公告编号：2017-022

证券代码：831199        证券简称：海博小贷        主办券商：

                                          海博小贷

                                        NEEQ:831199

    浙江海博小额贷款股份有限公司    （Zhejiang Haibo Micro-creditCo.,Ltd.）三季度报告

                                                   2017

                                        声明与提示

         【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

                                       事项                                         是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整       否

是否存在未出席董事会审议三季度报告的董事                                              否

是否审计                                                                               否

     【备查文件目录】

  文件存放地点：    浙江省诸暨市西施大街72号

    备查文件        公司三季度报告文本

                            第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称      浙江海博小额贷款股份有限公司

英文名称及缩写    ZhejiangHaiboMicro-creditCo.,Ltd.

证券简称          海博小贷

证券代码          831199

法定代表人        朱张泉

注册地址          浙江诸暨市店口镇解放路386号

办公地址          浙江诸暨市西施大街72号

主办券商          广发证券股份有限公司

会计师事务所      大信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人     金炜

电话                            0575-87110568

传真                            0575-87110608

电子邮箱                        664322183@qq.com

公司网址                        http://www.zjhbdk.com/

联系地址及邮政编码              浙江省诸暨市西施大街72号/311800

三、运营概况

股票公开转让场所            全国中小企业股份转让系统

挂牌时间                    2014-10-24

分层层次                    基础层

行业（证监会规定的行业大  J金融业――J66货币金融服务（行业代码“J66”）

类）

主要产品与服务项目          办理各项小额贷款（许可经营项目），办理小企业发展、

                             管理、财务咨询业务

普通股股票转让方式          协议转让

普通股总股本（股）          660,000,000

控股股东                    浙江海亮环境材料有限公司

实际控制人                  冯海良

                      第二节 管理层讨论与分析

一、经营情况

     报告期公司实现营业收入5,987.54万元，较上年同期减少742.65万元，同比下降

  11.03%，实现营业利润3,297.84万元，同比上升0.85%；净利润2,853.39万元，同比上

升7.84%。

      （一）营业收入构成及变动分析

      1、营业收入变动分析

      报告期内，公司营业收入主要为贷款利息收入，营业收入下降的主要原因是：

      （1）受市场行情和追求低风险客户等方面的影响，一定程度上影响了公司利息收入。

      （2）“营改增”影响。去年同期1-4月份实行营业税，为含税收入。

      2、营业收入构成分析

      公司的营业收入主要由利息净收入5,602.17万元、手续费及佣金收入6.23万元和

  其他业务收入340.54万元、投资收益38.60万元构成。

      （二）公司营业成本构成及变动分析

      报告期内，2017年公司营业成本为2,689.70万元，较上年同期减少770.49万元。

      费用明细变动因素：

      （1）税金及附加较上年同期减少188.78万元，主要实施营改增的影响。

      （2）贷款五级分类影响，资产减值损失在报告期内计提1,500.35万元，较去年

  同期减少594.91万元。

      （3）业务及管理费用减少了270.97万元，主要系2016年为拓展业务，开发新产

  品所需，招聘了员工、扩充了营业场所，因市场不及预期等原因，已终止实施。同时，  报告期公司执行严格的预算管理，严控费用支出，较去年同期下降26.97%。

      （4）其他业务成本较上年同期增加284.17万元，主要系公司处置了原用于出租的

  江西横峰县房产所致。

      （三）重大投资收益和非经常性损益情况

      1、重大投资收益

      报告期内，公司并无对外投资且采用权益法核算的子公司，亦未进行其他形式的重大投资，因此不存在重大投资收益。

      2、非经常性损益情况

      报告期内，公司收到诸暨市财政局（库款户）财政补助21.95万元和其他利得2.88

  万元。

     （四）主要资产情况

      发放贷款及垫款

     （1）发放贷款及垫款净额

      报告期末余额98,398.40万元减去累计计提的贷款损失准备6,440.82万元，发放贷

  款及垫款净额为91,957.58万元。

     （2）发放贷款及垫款按担保方式分类情况

      报告期内，公司各贷款类别的期末余额和比例如下：保证贷款165笔计28,058.33

  万元占28.52%，抵押贷款373笔计66,770.07万元占67.86%，质押贷款8笔计3,570.00

  万元占3.62%，抵（质）押贷款占比较去年同期上升8.09%。

      （3）发放贷款及垫款的五级分类情况

      公司按照相关政策和规定，根据贷款逾期天数，并结合借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保等因素，将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类  和损失类。公司的贷款损失准备金计提比例较为谨慎。截至2017年9月30日，公司  贷款及垫款主要为正常类，正常类贷款占贷款总额的比重为89.23%，后四类贷款金额  合计10,597.13万元，其中抵押类贷款5,025.57万元，期末贷款损失准备金余额6,440.82万元。

      公司对于逾期贷款采取多种手段和措施加强催收、化解，实在困难的贷款通过司法程序解决。

      （五）报告期内各期末的主要债务情况

      报告期内，公司流动负债主要为短期借款、应交税费和应付款项。

      报告期末，公司短期借款情况如下：

      全部为法人股东定向借款19,000万元。

      （六）报告期末的所有者权益情况

       所有者权益合计85,068.35万元，其中股本66,000万元，资本公积1,840.38万元，

  盈余公积2,382.97万元，一般风险准备6,252.96万元，未分配利润8,592.04万元。

     （七）现金流量情况

      公司2017年1-9月发放贷款210,792.30万元，较上年同期99,297.80万元，增加

  89.06%，收回贷款204,835.54万元，比上年同期75,490.78万元，增加58.36%，经营活

  动产生的现金流净额较上一年度同期波动较大，主要系2017年公司发放贷款较多，以

  现金流出为主，2016年收回贷款较多，以现金流入为主。

二、风险及控制

     1、信用风险和客户质量风险

      公司的主营业务为向中小微企业、个体工商户、农户为主的客户提供贷款服务，这些客户一般具有规模小、抵押物不足、经营风险较大、自身抗风险能力较弱、易受宏观经济波动影响等特点，公司的客户质量相比传统银行业金融机构存在一定差距。

      因客户质量导致贷款不能收回的信用风险是公司面临的最主要的风险。如借款人不能及时将贷款本金及利息归还而成为逾期贷款，或部分逾期贷款因无法收回而形成坏账，均将给公司造成损失。

      公司按照相关政策和规定，根据贷款本金利息收回的可能性，考虑借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保等因素，将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类。其中次级类、可疑类和损失类统称为不良贷款，正常类和关注类统称为非不良贷款。

      公司面临的信用风险在加大，将增加公司的经营风险、降低公司的盈利水平。

      应对措施：报告期内，为应对这一主要风险，在授信时，公司进一步加强对客户的诚信度的调查、资信状况的甄别，加大第三方渠道的信息获取，对借款人、担保人进行“工商小贷同城协防系统、法院被执行人信息系统、人行征询信息系统、公司风险库”四级筛查，以有效应对客户质量风险；在担保条件上，采取如提高抵（质）押贷款的比重，追加设备抵押和车辆等动产的抵（质）并降低抵押物折率等方式来增强保险系数；在不良化解上，多种措施并进，通过贷款平移、资产代持、以物抵债等手段，特别是对于进入诉讼环节的不良贷款，定期进行逐户分析，建立诉讼案件动态跟踪表，及时掌握已诉案件执行进展，落实专人、落实时间进度，切实提高执结率。

      2、行业竞争风险

      公司面临的行业竞争风险主要体现在两个层面：一是作为小额贷款公司，面临着来自于银行、农村信用合作社、村镇银行、民间借贷等各方面的竞争冲击；二是与同地区的其它小额贷款公司之间的竞争。

      就第一个层面的竞争而言，一旦银行等金融机构对公司的目标客户群体引起足够重视，凭借着其在利率，调研成本等方面的优势，公司的业务将面临更大的竞争风险。

  就第二个层面的竞争而言，公司的业务扩展和利率水平将持续受到其它同行业公司的影响，公司在县域级市场的占有率将持续受到其它同行业公司的挑战。若同行业竞争对手采取更激进的竞争策略，公司的业务亦将面临更大的竞争风险。

      应对措施：特别是针对第一个层面的风险，公司变竞争为合作，新推出银行转贷款业务，与区域内商业银行合作，对银行贷款到期而客户流动资金又较为紧张的客户，公司与银行取得联系，确认贷款能安全回收，再向这些客户提供过桥资金。扩大公司在银行客户的影响面、提高了资金使用效率，培养了潜在客户群体。

      3、区域集中风险

      由于政策限制，原则上不允许跨区域经营业务。这就导致小额贷款行业均存在区域集中度高的风险。相对于跨区域经营的金融机构来说，区域集中度高的特性导致小额贷款公司的经营业绩和风险与该区域的经济波动紧密关联。公司所处的区域支柱产业不景气、担保链条断裂等情况，公司将面临较大的经营风险。

      应对措施：加强业务创新，报告期内公司新推出的银行转贷、拍卖通等业务，都是市场有较大需求的，有利于今后我们能够做大做强业务。

      4、营业收入、净利润下滑的风险

      报告期内，公司营业收入还是呈下降趋势。若区域内中小微企业资金需求不高、放贷利率回升不明显、贷款质量下降等影响，公司短期业绩仍有进一步下滑的可能。

      应对措施：公司加大本区域优质客户的开拓力度，尽快改进业务模式布局；做好抵债资产、流拍资产的处置工作，要尽快采取有效方式处置该部分资产，降低非生息信贷资产的占用数量，保持良好的盈利能力。

      5、未结诉讼风险

      截至2017年9月30日，公司存在1笔未结诉讼，涉诉贷款本金总金额160万元。

  未结诉讼胜诉的可能性较大，且抵押充分。未结诉讼贷款本金总额占公司2017年9月

  末贷款余额的0.16%，占比较小。即使出现特殊情况不能收回，预计仍不会对公司财务

  状况及持续经营产生显着影响。

                 第三节 主要会计数据和财务指标

一、   盈利能力

                                                                         单位：元

                                   本期             上年同期          增减比例

营业收入                       59,875,422.95      67,301,881.79        -11.03%

毛利率                            55.08%            48.59%              -

归属于挂牌公司股东的净利润       28,533,903.52      26,458,336.44         7.84%

归属于挂牌公司股东的扣除非经    28,348,122.93      26,004,337.16         9.01%

常性损益后的净利润

加权平均净资产收益率（依据归属        3.36%             3.23%              -

于挂牌公司股东的净利润计算）

加权平均净资产收益率（归属于挂

牌公司股东的扣除非经常性损益        3.34%             3.17%              -

后的净利润计算）

基本每股收益                        0.04               0.04               -

二、   偿债能力

                                                                         单位：元

                                    本期期末           本期期初         增减比例

资产总计                        1,066,695,366.07    1,006,588,572.97      5.97%

负债总计                         216,011,856.30     164,638,966.72      31.20%

归属于挂牌公司股东的净资产         850,683,509.77     841,949,606.25       1.04%

归属于挂牌公司股东的每股净资产          1.29               1.28            0.78%

资产负债率                           20.25%            16.36%             -

流动比率                              4.53               5.58              -

利息保障倍数                          4.88               4.32              -

三、   营运情况

                                                                         单位：元

                                   本期             上年同期          增减比例

经营活动产生的现金流量净额       -8,776,152.61      210,014,684.40          -

应收账款周转率                       -                  -                -

存货周转率                           -                  -                -

四、   成长情况

                                   本期             上年同期          增减比例

总资产增长率                       5.97%            -23.57%             -

营业收入增长率                    -11.03%           -27.76%             -

净利润增长率                       7.84%            -19.98%             -

                                   第四节 财务报表

       一、审计报告

        是否审计                  否

       二、财务报表

       (一)资产负债表

                                                                                单位：元

           项目                    附注                期末余额                期初余额

资产：                                                               -                     -

货币资金                                                   45,048,678.48          29,252,545.23

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收票据

应收账款

预付款项                                                      175,800.39              65,627.42

应收利息                                                   13,242,494.97          13,975,649.98

应收股利

其他应收款                                                     85,294.93              49,572.60

代理业务资产

划分为持有待售的资产

其他流动资产                                                                         76,899.10

发放贷款及垫款                                             919,575,864.30          875,058,420.34

可供出售金融资产

持有至到期投资

应收账款类投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产                                                39,026,589.83          32,291,452.49

固定资产                                                    5,453,332.53           16,726,963.66

在建工程

固定资产清理

无形资产

开发支出

抵债资产                                                   29,254,190.48          27,861,000.00

长期待摊费用

递延所得税资产                                              13,642,080.16          10,039,402.15

其他非流动资产                                               1,191,040.00            1,191,040.00

          资产总计                                       1,066,695,366.07        1,006,588,572.97

负债：                                                               -                     -

短期借款                                                  190,000,000.00          140,000,000.00

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款                                                      746,575.35

预收款项                                                    1,655,520.96            2,129,580.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬                                                  890,565.96           1,596,444.84

应交税费                                                    7,561,190.84           17,139,969.41

应付利息                                                    2,984,583.37            1,471,870.83

应付股利

其他应付款                                                  12,173,419.82           2,146,487.47

代理业务负债

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债                                                                154,613.29

长期借款

应付债券

其中：优先股

     永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

担保业务准备金

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他负债

          负债合计                                        216,011,856.30          164,638,966.72

所有者权益（或股东权益）：                                              -                     -

股本                                                      660,000,000.00          660,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

     永续债

资本公积                                                   18,403,792.37          18,403,792.37

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积                                                   23,829,698.89          23,829,698.89

一般风险准备                                                62,529,630.00          62,529,630.00

未分配利润                                                  85,920,388.51          77,186,484.99

归属于母公司所有者权益合计

少数股东权益

       所有者权益合计                                      850,683,509.77          841,949,606.25

    负债和所有者权益总计                                  1,066,695,366.07        1,006,588,572.97

             法定代表人：朱张泉    主管会计工作负责人：金炜     会计机构负责人：金炜

       （二）利润表

                                                                                单位：元

            项目                  附注            本期金额               上期金额

一、营业收入                                         59,875,422.95             67,301,881.79

利息净收入                                          56,021,708.83             64,958,568.59

其中：利息收入                                       64,582,750.54             75,003,926.94

     利息支出                                        8,561,041.71             10,045,358.35

手续费及佣金净收入                                       62,264.16

其中：手续费及佣金收入                                   62,264.16

     手续费及佣金支出

担保费收入

代理收入

其他业务收入                                          3,405,399.01              1,520,860.00

公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列）                           386,050.95                822,453.20

   其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

其他收益

二、营业总成本                                       26,897,041.07             34,601,902.05

税金及附加                                             570,576.65              2,458,396.57

提取担保赔偿准备金

业务及管理费用                                        7,335,632.48             10,045,354.94

财务费用

资产减值损失                                         15,003,488.68             20,952,471.22

其他业务成本                                          3,987,343.26              1,145,679.32

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      32,978,381.88             32,699,979.74

加：营业外收入                                         248,309.69                605,450.01

   其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出                                             602.23                   117.63

   其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号                       33,226,089.34             33,305,312.12

填列）

减：所得税费用                                        4,692,185.82              6,846,975.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      28,533,903.52             26,458,336.44

其中：被合并方在合并前实现的净利

润

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                            28,533,903.52             26,458,336.44

归属于母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总

额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益                                           0.04                     0.04

（二）稀释每股收益

           法定代表人：朱张泉        主管会计工作负责人：金炜     会计机构负责人：金炜

       （三）现金流量表

                                                                                单位：元

                   项目                           附注           本期金额         上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收取利息、手续费及佣金的现金                                       68,309,508.80     68,026,692.18

客户贷款及垫款所收回的现金

向其他金融机构拆入资金净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金                                          248,309.69       605,450.01

            经营活动现金流入小计                                  68,557,818.49     68,632,142.19

购买商品、接受劳务支付的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

客户贷款及垫款所支付的现金                                         59,567,566.64   -178,502,666.21

支付给职工以及为职工支付的现金                                      5,176,001.17      5,558,450.19

支付的各项税费                                                   18,442,400.14     26,697,889.42

支付其他与经营活动有关的现金                                       -5,851,996.85      4,863,784.39

            经营活动现金流出小计                                  77,333,971.10   -141,382,542.21

         经营活动产生的现金流量净额                               -8,776,152.61    210,014,684.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金                                               755,700,000.00  1,635,430,000.00

取得投资收益收到的现金                                               386,050.95       822,453.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

            投资活动现金流入小计                                 756,086,050.95  1,636,252,453.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       -1,189,177.37      4,593,040.80

投资支付的现金                                                  755,700,000.00  1,635,430,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

            投资活动现金流出小计                                 754,510,822.63  1,640,023,040.80

         投资活动产生的现金流量净额                                1,575,228.32     -3,770,587.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金                                               130,000,000.00     80,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

            筹资活动现金流入小计                                 130,000,000.00     80,000,000.00

偿还债务支付的现金                                                80,000,000.00    380,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  26,848,329.17     10,791,625.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金                                          154,613.29       173,940.03

            筹资活动现金流出小计                                 107,002,942.46    390,965,565.03

         筹资活动产生的现金流量净额                               22,997,057.54   -310,965,565.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       15,796,133.25   -104,721,468.23

加：期初现金及现金等价物余额                                       29,252,545.23    125,625,340.68

六、期末现金及现金等价物余额                                       45,048,678.48     20,903,872.45

           法定代表人：朱张泉        主管会计工作负责人：金炜     会计机构负责人：金炜

                                                      浙江海博小额贷款股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2017年10月23日