证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城B      编号：2017-088

债券代码：125674               债券简称：15名城03

                    上海大名城企业股份有限公司

           关于非公开发行2015年公司债券（第一期）

放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的相关事项的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要提示：

     ●债券代码：125674

     ●简称简称：15名城03

     ●上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）非公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“15名城03”、“本期债券”），期限3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。现公司决定将放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权，基于此，投资者回售选择权放弃，本期债券将于2017年12月4日全部到期。

     一、本期债券基本情况

     2015年12月4日，“15名城03”完成发行，发行规模5亿

元人民币，发行利率8.08%，期限3年期，附第2年末发行人调整

票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券已按时完成第一个计息年度即2015年12月4日至2016年12月3日期间的利息兑付。

     根据本期债券《募集说明书》约定，发行人有权决定在本期债

券存续期的第 2 年末行使本期债券赎回选择权；有权决定在本期

债券存续期的第 2年末调整其后1年的票面利率。发行人发出关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权

选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按面

值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

     依据公司2015年第四次临时股东大会的相关授权，公司第七

届董事局第六次会议审议通过《关于公司非公开发行2015年公司

债券（第一期）放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行

人赎回选择权的议案》，公司将放弃行使调整票面利率选择权暨行

使发行人赎回选择权。同时，本次董事局会议授权公司管理层全

权办理本期债券赎回和兑付相关事宜。

     二、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行

使发行人赎回选择权和的安排

    1、本期债券《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择

权和赎回选择权的规定

     发行人调整票面利率选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

     发行人赎回选择权的规定：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第3 年存续。

     2、公司对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行

使发行人赎回选择权和的安排

     根据公司2015年第四次临时股东大会授权，董事局第六次会

议审议通过在本期债券存续期的第2年末（2017年末）对本期债

券行使发行人赎回选择权暨放弃行使调整票面利率选择权，具体

如下：公司行使赎回权本期债券将被视为第2年末（2017年末）

全部到期，行使赎回权的时间为2017年12月4日，届时公司将

对赎回登记日（2017年11月29日）登记在册的“15名城03”公

司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金

加第2个计息年度利息在兑付日（2017年12月4日）一起支付。

公司将按照债券登记机构规定统计债券持有人名单，并按照登记

机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。

     三、投资者回售选择权安排

    1、本期债券《募集说明书》关于投资者回售选择权的规定发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

     2、基于前述发行人放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行

使发行人赎回选择权的安排，投资者回售选择权放弃。

     四、公司决定对本期债券放弃行使发行人调整票面利率选择权

暨行使发行人赎回选择权，基于此，投资者回售选择权放弃，本

期债券将于2017年12月4日全部到期。

     公司将根据公司债券相关业务规则，做好本期债券赎回和兑

付事宜，并按照规定持续做好信息披露工作。敬请投资者关注。

     特此公告。

                                    上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                 2017年10月21日