浙江京华激光科技股份有限公司

                   首次公开发行股票发行结果公告

                   保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                                       特别提示

    1、浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“京华激光”）首次公开发行不超过2,278万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1722号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“京华激光”，股票代码为“603607”。

    2、发行人本次公开发行股票数量为2,278万股，全部为新股，不安排老股转让。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.04元/股。

    3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,367万股，占本次发行总量的

60.01%；网上初始发行数量为911万股，占本次发行总量的39.99%。回拨机制启动

后，网下最终发行数量为227.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为

2,050.20万股，占本次发行总量90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月17日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

网上新股认购情况

  投资者认购的股份数量（股）      20,447,986   投资者认购的金额（元）    327,985,695.44

 投资者放弃认购股份数量（股）        54,014  投资者放弃认购金额（元）       866,384.56

网下新股认购情况

  投资者认购的股份数量（股）       2,273,890   投资者认购的金额（元）     36,473,195.60

 投资者放弃认购股份数量（股）         4,110  投资者放弃认购金额（元）        65,924.40

    放弃认购的网下投资者具体名单如下：

        网下投资者                 配售对象         初步获配数  弃购数量  弃购金额

                                                       量（股）    （股）    （元）

 1   中银国际证券有限责  中银证券健康产业灵活配          734        734   11,773.36

            任公司          置混合型证券投资基金

 2   博时基金管理有限公  博时睿远定增灵活配置混          734        734   11,773.36

               司              合型证券投资基金

 3         赵泽辉                 赵泽辉                   240        240    3849.60

 4         张望明                 张望明                   240        240    3849.60

 5    扬州金店有限公司       扬州金店有限公司             240        240    3849.60

 6         徐海琳                 徐海琳                   240        240    3849.60

 7         王玉清                 王玉清                   240        240    3849.60

 8   四川郎信投资有限责  四川郎信投资有限责任公          240        240    3849.60

            任公司                   司

 9         苗俊然                 苗俊然                   240        240    3849.60

 10         罗秀运                 罗秀运                   240        240    3849.60

 11  龙口南山投资有限公   龙口南山投资有限公司           240        240    3849.60

               司

 12          付强                    付强                    240        240    3849.60

 13  福建有限公   福建福能股份有限公司           240        240    3849.60

               司

 14         庞建宇                 庞建宇                   240          1      16.04

 15         滕少英                 滕少英                   240          1      16.04

                              合计                                    4,110   65,924.40

二、主承销商包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《首次公开发行股票

承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发

[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股

份的数量为 58,124股，包销金额为 932,308.96元，主承销商包销比例为

0.25515364%。

    2017年10月19日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认

购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

    网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0571-87903355、87902574

    联系人：资本市场部

                                              发行人：浙江京华激光科技股份有限公司

                                       保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                                                                      2017年10月19日

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