股票简称：         股票代码：        编号：临2017－045

                    中化国际（控股）股份有限公司

                关于挂牌转让全资子公司股权的公告

                                   【特别提示】

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     交易简要内容：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）

拟以经国务院国资委或授权单位备案的评估值（评估基准日为2016年12月31日），

按《企业国有资产交易监督管理办法》（32 号）及相关国有产权交易规则通过交易

所挂牌转让中化国际物流有限公司（以下简称“中化物流”）100%股权；

     股权挂牌转让行为不构成关联交易。标的股权以公开挂牌转让方式进行，受

让方目前无法确定，公司将以本项目重大进展公告的形式对交易情况进行详细披露；     本次交易未构成重大资产重组；

     交易实施不存在重大法律障碍；

     本次交易实施之前，相关评估报告尚需经国务院国资委或授权单位备案；本

次交易尚需提交公司股东大会审议；

一、股权转让基本情况概述

    1、股权转让的基本情况

    中化国际拟在上海联合产权交易所以公开挂牌转让所持中化物流100%的股权。

    中化国际聘请有资质的中介机构对中化物流进行审计、评估，并将审计、评估结果上报国资委备案，之后按照相关程序以公开挂牌征集受让意向人，转让中化国际持有的中化物流100%的股权。挂牌底价以资产评估结果为基础确定，挂牌后实际成交价格为最终转让价格。

    2、董事会审议情况

    中化国际第七届董事会第八次会议于2017年9月30日在北京―上海―杜塞尔

多夫以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体

董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了《关于挂牌出售中化国际物流有限公司100%股权的提案》，同意公司参照经国务院国资委或授权单位备案的评估值（评估基准日为2016年12月31日），按《企业国有资产交易监督管理办法》（32号）及相关国有产权交易规则通过交易所挂牌转让中化国际物流有限公司100%股权。

    3、交易生效尚需履行的审批

    在公开挂牌征集受让意向人之前，公司尚需将相关评估报告提交国务院国资委或授权单位备案；该交易需提交股东大会审议。

二、转让各方当事人情况

    本次转让为在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让，受让方暂不确定。

三、转让标的基本情况

    1、标的基本情况

    本次转让标的为中化国际所持有的中化物流100%的股权。上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

    2、标的公司基本情况

    公司名称：中化国际物流有限公司

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

    法定代表人：刘红生

    注册资本：人民币204,797万元

    企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

    经营范围：物流、仓储领域内的技术转让、技术开发和技术咨询、技术服务、货运代理、实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪），从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁（除金融租赁），燃气经营。

    公司股东：中化国际（控股）股份有限公司持有100%的股份。

    公司简介：

    中化国际物流有限公司是中化国际（控股）股份有限公司下属100%控股的子公司，公司于2010年7月27日在自贸区市场监督管理局登记成立，注册资本金204,797万人民币，法定代表人刘红生。公司为全球领先的液体化工品综合性物流服务商，业务遍及国际市场，主要业务为船运、集装罐、储罐、贷代仓储等。

                              公司资产、负债及财务状况

               项目      2016年12月31日       2017年8月31日

              资产总额       8,190,081,847.90     8,318,147,217.66

              负债总额       5,123,840,552.16    5,227,313,513.24

             所有者权益    2,588,144,453.98    2,613,694,340.67

               项目            2016年            2017年1-8月

            主营业务收入    4,062,157,640.20     4,908,099,600.09

              营业利润       539,037,433.17      172,436,032.5

               净利润        347,623,747.66     108,638,218.04

   注：以上2016年数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年1-8月数据未经审计。

    公司委托安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

    3、标的公司近期增资情况

    公司于2017年增资1.4亿人民币，注册资本金从190,797万增加到204,797万人民币

    4、交易标的评估情况

    由于评估报告尚待国资委备案，公司将在备案完成之后，另行披露评估报告。

并在披露评估报告之后，召开股东大会审议该事项。

四、本次股权转让的其他安排

    本次出售资产不涉及职工安置，待挂牌转让完成后，标的公司职工仍按各自劳动合同继续履行。本次交易不涉及关联交易。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

    1、股权转让的原因

    中化国际出售标的公司的主要原因是战略调整需要。中化国际未来将聚焦精细化工主业，重点发展高性能材料、特种化学品、农化领域。化工物流业务作为非核心业务，剥离后可以使公司集中更多资源发展核心精细化工。本次出售标的公司预计对中化国际的净利润产生正向影响。

     2、对公司的影响

    中化国际物流有限公司属于中化国际合并报表范围内，目前中化国际不存在为标的公司提供担保、委托理财。截止2017年8月31日中化国际以股东借款形式借贷给标的公司约8.2亿人民币，该笔借贷会在标的公司出售前结清。

六、上网公告附件

1、中化国际第七届董事会第八次会议决议；

2、中化国际物流2016审计报告；

      特此公告。

                                                   中化国际（控股）股份有限公司

                                                                 2017年10月10日