证券代码：600782        证券简称：新钢股份         公告编号：临2017-035

                       新余钢铁股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新余钢铁”）第

七届董事会第十次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关

于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。公司于 2017年7月2日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《新余钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：                   预案章节                              修订情况

                                            1、更新了本次非公开发行的审批程序

特别提示            特别提示             2、修订了本次非公开发行的定价原则

                                            和发行价格

                                            3、修订了本次非公开发行的发行数量

                      一、公司基本情况     更新了上市公司的最新情况

                      三、本次非公开发行 1、修订了本次非公开发行的发行数量

                      方案概要             2、修订了本次非公开发行的发行价格

第一节 本次非公开                        与定价方式

发行股票方案概要    六、本次发行是否导 更新了本次非公开完成后的上市公司

                      致公司控制权发生变 控制情况

                      化

                      八、本次发行方案尚 更新了本次非公开发行的审批程序

                      需呈报批准的程序

                      二、本次募集资金投 1、更新了项目具体投入情况

                      资项目的可行性分析  2、更新了公司主要偿债能力指标与同

                                            行业可比上市公司比较情况

第二节 董事会关于  四、本次募集资金投

本次募集资金使用  资项目涉及备案、土

的可行性分析        地、环保等有关报批

                      事宜，目前已经取得 更新了募集资金投资项目批准情况

                      有关主管部门批准的

                      情况以及尚需呈报批

                      准的程序

                     一、本次发行后公司

                     业务及资产、公司章 更新了本次发行后公司股东结构变动

                     程、股东结构、高管 情况

                     人员结构、业务结构

第三节 董事会关于  的变化情况

本次发行对公司影

响的讨论与分析      六、本次非公开发行 更新了本次发行的风险说明

                     相关风险的说明

                     七、董事会对本次发

                     行摊薄股东即期回报 更新了本次发行摊薄即期回报对主要

                     作出的承诺及填补措 财务指标的影响

                     施

第四节 利润分配政  三、公司最近三年现 1、更新了公司最近三年利润分配方案

策及执行情况        金分红情况           2、更新了公司最近三年现金分红比例

                                           1、更新了本次非公开发行摊薄即期回

                     一、本次发行摊薄即 报对公司主要财务指标影响的假设前

                     期回报对公司主要财提

                     务指标的影响         2、更新了对公司主要财务指标的影响

第五节 本次非公开                        分析

发行摊薄即期回报  二、关于本次非公开 更新了本次非公开发行摊薄即期回报

及填补措施          发行摊薄即期回报的 的特别风险提示

                     特别风险提示

                     六、保证本次募集资

                     金有效使用、防范摊 更新了公司现有业务板块运营状况及

                     薄即期回报、提高未 发展态势

                     来回报能力的措施

    特此公告

                                            新余钢铁股份有限公司董事会

                                                            2017年7月3日