九安医疗:安信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
来源:九安医疗
摘要:安信证券 股份有限公司 关于天津 九安医疗 电子股份有限公司 非公开发行股票 限售股 份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“九安医疗”或“公司”)非公开发
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“九安医疗”或“公司”)非公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对九安医疗非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查,核查情况如:
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2016年5月6日,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)收
到中国证监会核发的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]810号),公司向财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)、第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)、招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”)、诺安基金管理有限公司(以下简称“诺安基金”)4名特定合格投资者非公开发行A股普通股60,805,921股。本次非公开发行完成后公司股本总额从372,000,000股增至432,805,921股。
上述非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于2016年6月27日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司2016年6月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况
(一)申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及上述4名发行对象在认购本次非公开发行股份过程中所做承诺,4名发行对象认购的本次非公开发行股份自上市之日起 12 个月内不得转让。
(二)上述承诺履行情况
经核查,本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行, 其持有的公司股份自2016年6月27日上市至申请的上市流通日将届满12个月,因此可解锁其于本次发行获得的全部股份。
(三)占用上市公司资金和违规担保情况
经核查,截至核查意见披露日,本次申请解除股份限售的各发行对象均不存 在 非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年6月27日。
2、本次解除限售股份共计60,805,921 股,占公司股份总数的14.05%。
3、本次解除限售股份的股东为4家(共计62个证券账户),股份解除限售
的具体情况如下:
序 限售股份持有人名称 所持限售股份 本次解除限售
号 总数(股) 股份数量(股)
中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投 6,578,950 6,578,950
资基金
财通基金-工商银行-富春定增712号资产管理计划 526,316 526,316
财通基金-工商银行-恒增优享3号资产管理计划 381,579 381,579
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利10号资产 802,632 802,632
管理计划
财通基金-工商银行-新安定增1号资产管理计划 118,421 118,421
财通基金-工商银行-财智定增3号资产管理计划 197,368 197,368
财通基金-工商银行-富春定增781号资产管理计划 460,526 460,526
财通基 财通基金-工商银行-富春定增591号资产管理计划 171,053 171,053
1金管理 财通基金-工商银行-富春定增643号资产管理计划 157,895 157,895
有限公 财通基金-工商银行-恒增专享10号资产管理计划
司 210,526 210,526
财通基金-工商银行-富春定增757号资产管理计划 447,368 447,368
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利11号资产 789,474 789,474
管理计划
财通基金-工商银行-富春定增790号资产管理计划 210,526 210,526
财通基金-工商银行-富春定增759号资产管理计划 250,000 250,000
财通基金-工商银行-富春定增增利13号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-富春华福2号资产管理计划 263,158 263,158
财通基金-工商银行-富春东北1号资产管理计划 131,579 131,579
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司 2,631,579 2,631,579
财通基金-工商银行-富春定增853号资产管理计划 526,316 526,316
财通基金-工商银行-锦城财富定增2号资产管理计划 394,737 394,737
财通基金-工商银行-众望致赢定增1号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-蜜蜂定增9号资产管理计划 1,315,789 1,315,789
财通基金-工商银行-悦达醴泉定增3号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-富春定增762号资产管理计划 263,158 263,158
财通基金-工商银行-富春定增966号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-富春定增970号资产管理计划 394,737 394,737
财通基金-工商银行-人和定增1号资产管理计划 657,895 657,895
财通基金-工商银行-鸿程增利3号资产管理计划 197,368 197,368
财通基金-工商银行-富春定增854号资产管理计划 460,526 460,526
财通基金-工商银行-富春定增922号资产管理计划 151,316 151,316
财通基金-工商银行-富春定增926号资产管理计划 171,053 171,053
财通基金-工商银行-富春定增享利1号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-工商银行-富春定增宝利11号资产管理计划 263,158 263,158
财通基金-工商银行-富春定增宝利18号资产管理计划 197,368 197,368
财通基金-工商银行-广东辰阳投资管理有限公司 328,947 328,947
财通基金-光大银行-富春定增540号资产管理计划 98,684 98,684
财通基金-光大银行-紫金5号资产管理计划 118,421 118,421
财通基金-光大银行-财通基金-紫金6号资产管理计划 263,158 263,158
财通基金-光大银行-富春定增1029号资产管理计划 394,737 394,737
财通基金-平安银行-中信建投证券股份有限公司 1,973,684 1,973,684
财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司 986,842 986,842
财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托・高端五 263,158 263,158
号集合资金信托计划
财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托・云锦1 131,579 131,579
号集合资金信托计划
财通基金-兴业银行-孙长缨 230,263 230,263
财通基金-建设银行-富春定增929号资产管理计划 1,315,789 1,315,789
财通基金-上海银行-富春定增666号资产管理计划 657,895 657,895
财通基金-上海银行-富春定增753号资产管理计划 98,684 98,684
财通基金-上海银行-富春定增755号资产管理计划 131,579 131,579
财通基金-上海银行-富春定增赢华1号资产管理计划 328,947 328,947
财通基金-上海银行-寿宁投资管理(上海)有限公司 394,737 394,737
财通基金-广发银行-定增宝安全垫4号资产管理计划 526,316 526,316
第一创
2业证券 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管 6,578,947 6,578,947
股份有 理计划
限公司
3招商财 招商财富-招商银行-晟融1号专项资产管理计划 18,256,578 18,256,578
富资产
管理有
限公司
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 529,294 529,294
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基 1,058,588 1,058,588
金
诺安基 诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司 555,759 555,759
4金管理 诺安基金-工商银行-诺安定增稳利2号资产管理计划 529,295 529,295
有限公 诺安基金-工商银行-诺安定增稳利4号资产管理计划
司 423,435 423,435
诺安基金-工商银行-诺安定增稳利6号资产管理计划 1,587,882 1,587,882
诺安基金-民生银行-诺安金狮86号资产管理计划 158,788 158,788
诺安基金-建设银行-利安人寿-诺安定享7号资产管理计划 1,587,882 1,587,882
四、本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表:
股份类别 本次变动前 本次变动增减(股) 本次变动后
数量(股) 比例 增加 减少 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 60,805,921 14.05 60,805,921
首发后限售股 60,805,921 14.05 60,805,921
二、无限售条件流通股 372,000,000 85.95 60,805,921 432,805,921 100.00
三、总股本 432,805,921 100.00 - - 432,805,921 100.00
五、保荐机构意见
经核查,安信证券就九安医疗本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
1.本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;
2.本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺;3.截至本核查报告出具日,九安医疗对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形,本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
综上,安信证券对九安医疗本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字页盖章)
保荐代表人:_________________ _________________
董琦 戴铭川
安信证券股份有限公司
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