证券简称：华夏幸福     证券代码：600340      编号：临2017-161

                        华夏幸福关于2017年度

                   第一期中期票据发行结果公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

      为进一步拓宽华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，于2014年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议并于2014年10月15日召开公司2014年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据。公司股东大会授权公司董事会确定向交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限（具体内容详见公司于2014年9月30日发布的临2014-163号公告及2014年10月16日发布的临2014-169号公告）。

      公司根据股东大会的上述授权于2016年11月14日召开第五届董事会第九十一次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行中期票据19亿元，发行期限不超过10年（具体内容详见公司于2016年11月15日发布的临2016-277号、临2016-278号公告）。

      2017年4月，公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]MTN188号”的《接受注册通知书》，载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司于2017年4月13日发布的临2017-118号公告）。

      公司于近日发行了2017年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：

                  华夏幸福基业股份有限公司                       17幸福基业

    全称                                             简称

                   2017年度第一期中期票据                           MTN001

    代码                 101780003                 期限             3+2年

   起息日             2017年5月23日             兑付日       2022年5月23日

计划发行总额          19亿元人民币          实际发行总额    19亿元人民币

  发行利率                 5.80%                 发行价格     100元/佰元面值

 簿记管理人                          招商证券股份有限公司

  主承销商                           招商证券股份有限公司

联席主承销商                         中信银行股份有限公司

     特此公告。

                                               华夏幸福基业股份有限公司董事会

                                                                   2017年5月25日