证券代码：600109            证券简称：国金证券         公告编号：2017―15

                          国金证券股份有限公司

               关于2016年年度利润分配方案实施后

                调整非公开发行股票发行价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要提示：

     由于国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度利

润分配方案的实施：

     1、公司本次非公开发行股票发行价格由14.30元/股调整为14.25

元/股。

     2、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

     一、本次非公开发行股票基本情况

     国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26

日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公

开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的

议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非

公开发行A股股票相关的议案，公司拟向不超过10名符合相关法律、

法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者非公开发行股票，发行规模不超过人民币48亿元。

     公司本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十六次会议决议公告日（2015年11月11日）。本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于14.38元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价及发行数量将作相应调整。

     公司 2016年 6月 2 日公告 2015 年度利润分配实施公告，以

3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人

民币（含税）。本次发行价格在2015年度利润分配实施完毕后由14.38

元/股调整为14.30元/股，发行数量由不超过333,796,940股调整为

不超过335,664,336股。具体情况可参见公司于2016年6月14日公

告的《关于2015年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行

价格及发行数量的公告》（临2016-30号）。

     公司已于2017年3月14日收到中国证监会《关于核准国金证券

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]66号），核准

公司非公开发行不超过 335,664,336 股新股。具体情况可参见公司于

2017年3月15日公告的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批

文的公告》（临2017-2号）。

     二、公司2016年度利润分配方案实施情况

     2017年5月3日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《2016

年利润分配预案》等议案，本次分配以 3,024,359,310 股为基数，向

全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

     公司于2017年5月11日公告了《国金证券股份有限公司 2016年

年度权益分派实施公告》（临2017-12号），公司2016年度利润分配的

股权登记日为2017年5月16日，除权（除息）日为2017年5月17

日，现金红利发放日为2017年5月17日。

     截至本公告日，公司2016年度利润分配方案已实施完毕。

     三、本次非公开发行股票发行价格的调整

     公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的

发行价格由14.30元/股调整为14.25元/股。

     具体计算过程如下：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利（含税）=14.30-0.05=14.25元/股。

     除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

     特此公告。

                                                       国金证券股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       二�一七年五月十九日