600233:圆通速递2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源:大杨创世
摘要:证券代码: 600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2017-011 圆通速递股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2017-011
圆通速递股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2016年9月11日签发的 《关于核准大连大
杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2093号)核准,大连大杨创世股份有限公司(以下简称“原大杨创世”)将截至评估基准日(2015年12月31日)经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(以下简称“蛟龙集团”)、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)(以下简称“云锋新创”),蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时,原大杨创世通过向圆通速递有限公司全体股东非公开发行 A股股份,购买圆通速递有限公司100%股权。
原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股,每股面值
1.00元,发行价格为每股10.25元(经除权除息调整),募集资金总额为人民币
2,299,999,990.75元,扣除本次交易相关费用人民币2,000,000.00元后,实际
募集资金净额为人民币2,297,999,990.75元。上述资金于2016年9月27日全
部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第116239号)。
截至2016年12月31日,公司已使用募集资金2,147,715,312.99元,其
中用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设资金 497,715,312.99
元,使用闲置募集资金临时补充流动资金1,150,000,000.00元,使用闲置募集
资金购买理财产品500,000,000.00元;累计收到的银行存款利息扣除手续费等
的净额为5,064,244.97元,募集资金余额为155,348,922.73元。
二、募集资金管理情况
(一)
募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
(二)募集资金的管理情况说明
自募集资金到位以来,公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2016年10月17日公司和独立财务顾问中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
(三)募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 2016年12月31日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司上海徐 31050183380009666888 4,165,050.91 活期
泾支行
中国工商银行股份有限公司上海市 1001741929000005607 58,521.62 活期
徐泾支行
中国工商银行股份有限公司上海市 1001741914200004123 149,930,000.00 七天通知存款
徐泾支行
杭州银行股份有限公司 3301040160005555340 1,195,350.20 活期
合计 / 155,348,922.73 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内,公司募集资金的实际使用情况如下:
(一)募投项目的资金使用情况
本次募集资金投入募投项目具体的实际使用情况如 《附表 1:募集资金使
用情况对照表》所示。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本次募集配套资金到位前,公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况,以自筹资金400,104,991.42元预先支付了有关项目的所需投入。公司第九届董事局第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 400,104,991.42 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于大连大杨创世股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2016]第116293 号),独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。(详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:临2016-66)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 115,000.00 万元募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过十二个月,到期之前将及时归还到募集资金专用账户。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。(详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,公告编号:临2016-67)。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司第九届董事局第一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月
的低风险、保本型的理财产品。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。(详见公司于2016年10月18日及2016年11月5日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《圆通速递股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:临2016-68、临2016-77)。
截至2016年12月31日, 公司使用部分闲置募集资金购买银行开放式保本
浮动收益型现金管理产品,具体情况如下:
1、产品名称:卓越稳盈第 16150 期预约92天型;
2、交易对方:杭州银行股份有限公司;
3、产品类型:开放式保本浮动收益型;
4、投资及收益币种:人民币;
5、认购金额:5 亿元;
6、产品收益率:3%/年;
7、投资期限:92 天;
8、投资范围:投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2016 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》进行了鉴证,并出具了信会师报字[2017]第 ZA12416号
《圆通速递股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,发
表意见为:
公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面
如实反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司认为:
公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所
有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017年4月28日
附表:1、募集资金使用情况对照表
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:圆通速递股份有限公司 2016年度 单位:人民币万元
募集资金总额 229,800.00注1 本年度投入募集资金总额 49,771.53
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 49,771.53
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可使
承诺投资项目 目,含部分 承诺投入 计投入金额 与承诺投入金额的差额 入进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 用状态日期
变更(如有) 金额(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
转运中心建设和智
否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 48,654.72 48,654.72 -61,345.28 44.23 2018年3月31日 不适用 注2 否
能设备升级项目
运能网络提升项目 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -60,000.00 2018年12月31日 不适用 注3 否
智慧物流信息一体
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1,116.81 1,116.81 -58,883.19 1.86 2019年6月30日 不适用 注4 否
化平台建设项目
合计 230,000.00 230,000.00 230,000.00 49,771.53 49,771.53 -180,228.47 -- -- -- -- --
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1:募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。
注2:转运中心建设和智能设备升级项目建成后将提高圆通速递的中转操作能力和运营效率,增强快递服务网络的稳定性,满足圆通速递未来业务快速增长的需求,但不直接产
生经济效益,故不适用。
注3:运能网络提升项目,截至2016年12月31日处于项目建设期,尚未达到预计效益测算的判定年限,故不适用。
注4:通过智慧物流信息一体化平台建设项目的实施,公司将以信息化为驱动,全方位提升在现代物流服务领域的核心竞争力,但不直接产生经济效益,故不适用。
最新评论