公司代码：600801900933                                 公司简称：华新水泥华新B股

                         华新水泥股份有限公司

                          2016年年度报告摘要

一 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

   划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3   公司全体董事出席董事会会议。

4    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    2016 年，母公司实现净利润为 338,442,743 元、合并后归属于母公司股东的净利润为

451,940,413元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金33,844,274元。截

止2016年12月31日母公司可分配利润为3,009,735,757元。

    董事会拟定，以2016年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）

分配现金红利，合计分配149,757,133元（占合并后归属于母公司股东净利润的33%），余额全部

转入未分配利润。

    董事会还拟定，2016年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1   公司简介

                                     公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称

      A股       上海证券交易所  华新水泥         600801

      B股       上海证券交易所  华新B股          900933

   联系人和联系方式              董事会秘书                    证券事务代表

          姓名           王锡明先生                    王璐女士

        办公地址         湖北省武汉市洪山区光谷大道特  湖北省武汉市洪山区光谷大道特

                         1号国际企业中心5号楼          1号国际企业中心5号楼

          电话           02787773896                    02787773898

        电子信箱         investor@huaxincem.com        investor@huaxincem.com

2   报告期公司主要业务简介

    本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。

    截至目前，公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、西藏、江苏等10

省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨两国拥有各类工厂146家，具备水泥9000万吨/年、水泥设备制造

5万吨/年、商品混凝土2380万立方/年、骨料1650万吨/年、水泥包装袋4亿只/年及处置废弃

物555万吨/年（含在建）的总体产能，为中国制造业500强和财富中国500强企业。

    2016年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的88%，在公司的所有业务中居主导地位。

    水泥是一种重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、

水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑。改革开放以来，中国水泥行业进入快速发展的黄金期，自1985年起，中国水泥年产量一直位居世界第一，2014年水泥产量24.8亿吨至峰值，约占当年全球总产量的60%。截止到2016年底，全国设计熟料产能达18.3亿吨，实际年熟料产能超过20亿吨，水泥产能超过34亿吨，根据中国水泥协会数字水泥的统计，2016年我国水泥熟料产能利用率仅68.1%，产能过剩局面严重。随着中国经济进入“新常态”，水泥需求见顶回落，水泥行业必然从过往高速发展的增长期转为“产能全面过剩、需求下滑”的下行期，加之行业集中度低，因此,供给侧改革去产能、创新发展、节能减排、提升资源能源利用效率、提高品种等级、提高企业集中度，成为中国水泥行业当前发展的必然趋势。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

                                                               单位：元  币种：人民币

                       2016年          2015年         本年比上年         2014年

                                                         增减(%)

总资产            27,426,749,410  25,486,671,762               7.61  26,056,706,397

营业收入          13,525,759,490  13,271,319,219               1.92  15,996,149,247

归属于上市公司股     451,940,413     102,756,044             339.82   1,221,558,778

东的净利润

   归属于上市公司股     464,128,509      60,043,329             672.99   1,121,884,090

   东的扣除非经常性

   损益的净利润

   归属于上市公司股   9,994,864,233   9,605,669,251               4.05   9,780,495,250

   东的净资产

   经营活动产生的现   3,096,150,887   2,753,246,189              12.45   3,839,857,469

   金流量净额

   基本每股收益（元            0.30            0.07             328.57            0.82

   ／股）

   稀释每股收益（元            0.30            0.07             328.57            0.82

   ／股）

   加权平均净资产收            4.61            1.06  增加3.55个百分点           13.19

   益率（%）

   3.2报告期分季度的主要会计数据

                                                                   单位：元  币种：人民币

                                  第一季度     第二季度      第三季度       第四季度

                                （1-3月份）  （4-6月份）  （7-9月份）  （10-12月份）

   营业收入                     2,405,205,841  3,332,810,229  3,425,393,924    4,362,349,496

   归属于上市公司股东的净利润   -136,403,349   144,443,599    152,767,126     291,133,037

   归属于上市公司股东的扣除非   -160,722,432   132,288,582    148,962,275     343,600,084

   经常性损益后的净利润

   经营活动产生的现金流量净额    317,591,846   491,440,326    902,848,303    1,384,270,412

   4   股本及股东情况

   4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

                                                                                 单位:股

截止报告期末普通股股东总数（户）                                                      60,116

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                        75,559

                                     前10名股东持股情况

                                                         持有有  质押或冻结情况

       股东名称          报告期内   期末持股数   比例   限售条                      股东

       （全称）           增减         量        (%)   件的股   股份    数量      性质

                                                         份数量   状态

HOLCHINB.V.            0          596,817,018  39.85       0      无            境外法人

国家股（华新集团有限公  3,090,000  211,761,772  13.93       0      无                 国家

司代为持有）

中国证券金融股份有限公  0           34,098,989   2.28       0      无                 未知

司

HOLPACLIMITED          0           29,779,888   1.99       0      无            境外法人

华新集团有限公司        0           27,923,942   1.86       0      无            国有法人

中央汇金资产管理有限责  0           21,768,700   1.45       0      无                 未知

任公司

黄石市国有资产经营有限  0           16,532,818   1.10       0      无                 未知

公司

FTIF-TEMPLETONASIAN    0           13,235,738   0.88       0      无                 未知

SMALLERCOMPANIES FUND

武汉铁路局              0            8,064,000   0.54       0      无                 未知

FTIFTEMPLETON CHINA    0            7,120,619   0.48       0      无                 未知

FUND5497

上述股东关联关系或一致行动的说明   1、HolchinB.V.与Holpac Limited系一致行动人。

                                    2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。

                                    3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司

                                    持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

   4.2公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

   √适用□不适用

   4.3公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

   √适用□不适用

     5   公司债券情况

     5.1公司债券基本情况

                                                                     单位:亿元  币种:人民币

    债券名称        简称    代码    发行日   到期日   债券  利率        还本付息方式         交易

                                                       余额                                   场所

华新水泥股份有限  12华新  122146  2012年5  2017年5 9.39   5.35  采用单利按年计息，不计复上海

公司2012年公司债 01              月17日月17日               利。每年付息一次，到期一证券

券(第一期)(5年期)                                                   次还本，最后一期利息随本交易

                                                                    金的兑付一起支付          所

华新水泥股份有限  12华新  122147  2012年5  2019年5 10     5.65  采用单利按年计息，不计复上海

公司2012年公司债 02              月17日月17日               利。每年付息一次，到期一证券

券(第一期)(7年期)                                                   次还本，最后一期利息随本交易

                                                                    金的兑付一起支付          所

华新水泥股份有限  12华新  122188  2012年  2019年 11     5.9   采用单利按年计息，不计复上海

公司2012年公司债 03              11月9日  11月 9               利。每年付息一次，到期一证券

券(第二期)                                    日                    次还本，最后一期利息随本交易

                                                                    金的兑付一起支付          所

华新水泥股份有限  16华新  136647  2016年8  2021年8 12     4.79  采用单利按年计息，不计复上海

公司2016年公司债 01              月19日月22日               利。每年付息一次，到期一证券

券（第一期）（5年期）                                                  次还本，最后一期利息随本交易

                                                                    金的兑付一起支付          所

     5.2公司债券付息兑付情况

     √适用□不适用

          2016年5月17日，公司已按时兑付2012年第一期公司债券应付利息（详见2016年5月11

     日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

          2016年11月9日，公司已按时兑付2012年第二期公司债券应付利息（详见2016年11月2

     日上海证券交易所网www.sse.com.cn相关公告）。

     5.3公司债券评级情况

     √适用□不适用

          2015年4月29日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司

     2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》及《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二

     期）跟踪评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别维持AA+。

          定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后1 个月内公

     布，在持续跟踪评级报告出具之日后 10个工作日内，在评级机构网站

     （http://www.ccxr.com.cn/index.asp）公布持续跟踪评级结果。

          2016年7月27日，评级机构（中诚信证券评估有限公司）出具了《华新水泥股份有限公司

     公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用级别及债券信用级别均为AA+。

          定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2 个月内公

     布，在持续跟踪评级报告出具之日后 10个工作日内，在评级机构网站

（http://www.ccxr.com.cn/index.asp）公布持续跟踪评级结果。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

        主要指标               2016年           2015年      本期比上年同期增减（%）

资产负债率                              0.59              0.57         增加2个百分点

EBITDA全部债务比                        0.19              0.18                    2.85

利息保障倍数                            2.50              1.52                   64.47

三 经营情况讨论与分析

1   报告期内主要经营情况

    2016年，中国国内生产总值同比增长6.7%，同比增速下降0.2个百分点；全年全社会固定资

产投资增速为8.1%，增速较去年同期下降1.9个百分点。虽然全社会固定资产投资增速持续放缓，

但对水泥需求影响最大的基础设施投资（不含电力）、房地产开发投资同比分别增长17.4%、6.9%，

高于2015年同期0.2个百分点、5.9个百分点（数据来源：国家统计局）。

    在基建投资稳定增长和房地产投资回暖的情况下,2016年中国水泥产量24.1亿吨，同比增长

2.3%；得益于需求总量的增长及包括错峰生产、中央环保督察、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行，水泥价格在2016年上半年探底后回涨，水泥行业全年实现利润总额518亿元，同比增长55%（数据来源：国家统计局）。

    2016年，公司实现水泥和熟料销售总量5270万吨，同比增长5%；销售骨料750万吨，同比

增长51%；环保业务处置总量150万吨，同比增长60%；商品混凝土实现销量287万方，同比下降

7%。全年公司实现营业收入135.26亿元，同比增长1.92%；实现利润总额8.07亿元，归属于母

公司股东的净利润4.52亿元，分别较上年同期增长139.45%和339.82%。

    2016年，公司把握供给侧改革机遇，积极倡导行业自律。坚持以安全生产为基础，以运营结

果为导向，以转型发展为核心，着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力，改善经营业绩。

    巩固安全管理基础，强化合规风险管控。报告期内，通过重点实施个人防护用品标准化、皮带机安全防护改造、能量隔离加锁、热生料防护等安全改进项目，进一步提升员工安全防范意识和防护技能，公司整体安全形势逐渐步入良性发展轨道。通过实施余热发电、分级燃烧、脱硫脱硝等技术改造，公司所有工厂环保排放水平达到国家标准。在2016年的中央环保督察中，公司所有被检查工厂各项环保排放指标全部达标。

    全力推进采购变革，持续降低运营成本。报告期内公司通过构建类别采购管理体系，实现了采用分开，各司其职；通过类别化和专业化采购管理，在提升采购效率的同时进一步大幅降低采购成本；实施灵活的燃料采购策略，在2016年下半年煤炭价格大幅上涨时期积极推进替代燃料的使用，减少了煤价上涨对燃料成本上升的影响。通过严格审核年修计划和技术方案，重点强化年修过程监管，优化维修考核体系、维修和设备管理审计、设备运行状态动态监测，全年停窑次数同比降幅为12%；同时，严格控制各工艺环节的消耗。2016年公司水泥产品的成本同比下降2.5%。把握市场节奏，推行价值营销。报告期内，公司通过建立“获取-甄别-反馈-决策”的市场信息分析机制，及时掌握市场价格、客户销量库存等动态变化信息，结合国家政策动向，灵活调整工厂生产运行策略和销售策略。下半年公司准确把握供给侧改革机遇，坚决落实国办发〔2016〕34号文精神，积极跟进区域内错峰生产，逐步将水泥价格恢复至合理水平，从而一举扭转了上半年被动的经营局面，大幅改善经营业绩。强化以客户为中心的市场服务，针对客户痛点开展现场技术支持服务，优化生产、物流等流程改进，解决客户痛点，为不同类型客户需求创造差异化价值，进一步提升客户粘性和忠诚度，全年新增特大重点项目28个，水泥签约量超过400万吨。通过“水泥加鼠标”的有机结合，全面升级现有的电商平台系统，新增9大功能和10项重要优化，进一步提升了客户购买体验，全年电商平台水泥发货量占总发货量比重达89%。

    全产业链拓展产能规模，巩固行业领先地位。报告期内公司塔吉克斯坦索格特3000吨/日熟

料生产线、武穴骨料二期500万吨/年项目投产运行，加之年内完成的对拉豪集团位于云南、重庆、

贵州三个省市共15家水泥工厂(含4家粉磨站)并购的股东大会审批，公司总计可新增熟料产能

1000万吨/水泥产能1,500万吨、混凝土产能90万方、骨料产能700万吨。年内水泥窑协同处置

环保项目新签约项目10个，实现竣工项目3个，在建项目6个，年底公司运行和在建的环保工厂

共计已达25家，全部投产后总产能将达到555万吨/年。2016年全年处置各类废弃物150万吨，

吨熟料各类废弃物处置量在行业中遥遥领先，年生活垃圾处置量已占全国水泥窑协同处置总量的70%以上。

2   导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3   面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6   与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

    本年度纳入合并范围的主要子公司详见年度报告附注九。本年度不再纳入合并范围的子公司主要有华新水泥(石首)有限公司，详见年度报告附注八(1)。

    本财务报表由本公司董事会于2017年3月22日批准报出。