股票代码：601137         证券简称：博威合金       公告编号：临2016-056
             宁波博威合金材料股份有限公司
       关于发行股份购买资产并募集配套资金
               之发行结果暨股本变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、发行数量和价格
    股票种类：人民币普通股（A股）
    发行数量：发行股份购买资产部分发行63,291,137股
    募集配套资金部分发行133,928,571股
    发行价格：发行股份购买资产部分9.48元/股
    募集配套资金部分11.20元/股
    2、发行对象认购的数量和限售时间
序                                                认购价                限售期
                       股东名称                               认购数量
号                                                  格                  （月）
发行股份购买资产
1    谢朝春                                           9.48    34,760,569      36
     宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限
2                                                      9.48    11,093,995      36
     合伙）
     宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限
3                                                      9.48     7,050,668      36
     合伙）
     宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限
4                                                      9.48     5,278,445      36
     合伙）
     宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合
5                                                      9.48     5,107,460      36
     伙）
募集配套资金
6    深圳市创新投资集团有限公司                     11.20    13,839,285      12
7    郑建平                                          11.20    15,178,571      12
8    信诚基金管理有限公司                           11.20    13,392,857      12
9    财通基金管理有限公司                           11.20    19,821,428      12
10   金鹰基金管理有限公司                           11.20    66,964,285      12
11   兴业全球基金管理有限公司                       11.20     4,732,145      12
    3、预计上市时间
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）于2016年8月16日出具的《证券变更登记证明》，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）向谢朝春等5名交易对象合计发行的63,291,137股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
    根据中登公司上海分公司于2016年8月16日出具的《证券变更登记证明》，公司向金鹰基金管理有限公司等6名投资者合计发行的133,928,571股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
    本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
限售期自股份发行结束之日起开始计算。
    4、资产过户情况
    2016年8月1日，宁波市鄞州区市场监督管理局核准了宁波康奈特的股东变更，变更后博威合金直接持有宁波康奈特100%股权，宁波康奈特成为博威合金的全资子公司。宁波康奈特100%股权已过户登记至博威合金。
一、本次发行概况
     （一）本次交易履行的程序
    2015年12月29日，上市公司发布关于重大资产重组停牌公告，确定筹划发行股份收购公司控股股东博威集团有限公司新能源资产事项。
    2016年1月27日，宁波康奈特股东会决议，同意博威集团、谢朝春、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资将各自持有的宁波康奈特股权转让给博威合金，最终股权转让交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告为基础，并经与博威合金协商确定。其他股东均同意放弃优先购买权。
    2016年1月27日，博威集团、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资各自的内部决策机构作出决议（或决定），同意与博威合金签订《购买资产的框架协议》，将各自持有的宁波康奈特股权转让给博威合金。
    2016年1月28日，上市公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署《购买资产的框架协议》，并与博威集团、谢朝春签署《盈利补偿框架协议》。
    2016年1月28日，上市公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于

 及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。
    至2016年2月底，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成。
    2016年3月3日，宁波康奈特股东会决议，同意博威集团、谢朝春、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资将各自持有的宁波康奈特股权转让给博威合金。其他股东均同意放弃优先购买权。
    2016年3月3日，博威集团、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资各自的内部决策机构作出决议（或决定），同意与博威合金签订《购买资产协议》，将各自持有的宁波康奈特股权转让给博威合金。
    2016年3月4日，上市公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署《购买资产协议》，并与博威集团、谢朝春签署《盈利预测补偿协议》。
    2016年3月4日，上市公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
 
  及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。 2016年3月21日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。 2016年4月7日，上市公司召开2015年年度股东大会，审议通过以公司总股本21,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。除息除权后，本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格做相应调整。 2016年5月13日，上市公司与博威集团、谢朝春签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，对补偿方案、盈利补偿的计算及实施等条款进行明确和完善。 2016年5月25日，中国证监会上市公司并购重组委2016年第38次会议审核通过本次交易。 2016年6月28日，中国证监会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1452号）对本次交易予以核准。 （二）本次发行情况 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：发行股份购买资产部分发行63,291,137股 募集配套资金部分发行133,928,571股 发行价格：发行股份购买资产部分9.48元/股 募集配套资金部分11.20元/股 2、本次发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 （1）发行股份购买资产 本次交易涉及的发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第四次 会议决议公告日，即2016年1月29日。 根据《重组管理办法》，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。” 本次交易各方经协商，确定公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即19.08元/股。 定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股份的发行价格和发行数量将作相应调整。 2016年4月7日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过以公司总股本21,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。除息除权后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.48元/股。 （2）募集配套资金 根据《上市公司证券发行管理办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于22.46元/股。 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股份的发行价格和发行数量将做相应调整。 2016年4月7日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过以公司总股本21,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），即每股 派发现金红利0.12元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股。除息除权后，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为不低于11.17元/股。 公司与国信证券按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《认购邀请书》及《申购报价单》。主承销商于2016年7月25日（T-3日）开始，以电子邮件的方式向157名符合条件的特定投资者（其中包括截至2016年7月15日收市后的前20名股东、53家基金管理公司、31家证券公司、15家保险公司、1家信托公司、32家其他机构投资者、5名自然人投资者）发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次发行的认购报价。 2016年7月28日（T日）9:00-12:00，共8家投资者参与了本次发行，其中6家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，并足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），为有效报价。按照《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，博威合金和国信证券根据簿记建档等情况，确定本次非公开发行股票的发行价格为11.20元/股。 3、发行对象认购的数量和限售时间 序 认购价 限售期 股东名称 认购数量 号 格 （月） 发行股份购买资产 1 谢朝春 9.48 34,760,569 36 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限 2 9.48 11,093,995 36 合伙） 宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限 3 9.48 7,050,668 36 合伙） 宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限 4 9.48 5,278,445 36 合伙） 宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合 5 9.48 5,107,460 36 伙） 募集配套资金 6 深圳市创新投资集团有限公司 11.20 13,839,285 12 7 郑建平 11.20 15,178,571 12 8 信诚基金管理有限公司 11.20 13,392,857 12 9 财通基金管理有限公司 11.20 19,821,428 12 10 金鹰基金管理有限公司 11.20 66,964,285 12 11 兴业全球基金管理有限公司 11.20 4,732,145 12 （三）验资和股份登记情况 1、验资情况 2016年8月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了天健验[2016]323号的《验资报告》。经审验，截至2016年8月4日止，公司已收到谢朝春等五名交易对象投入的价值为600,000,000.00元的宁波康奈特国际贸易有限公司40%股权，合计增加上市公司注册资本63,291,137.00元。 2016年8月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了天健验[2016]323号的《验资报告》。经审验，截至2016年8月4日止，公司已通过非公开发行人民币普通股募集资金总额1,499,999,995.20元，减除发行费用募集资金净额为1,481,552,775.49元，其中，计入实收资本133,928,571.00元，其余计入资本公积。 2、新增股份登记情况 2016年8月16日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向谢朝春等五名交易对象合计发行的63,291,137股股份的相关证券登记手续已办理完毕。 2016年8月16日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向金鹰基金管理有限公司等6名投资者合计发行的133,928,571股股份的相关证券登记手续已办理完毕。 本次发行新增股份限售期自股份发行结束之日起开始计算。 （四）资产交割过户情况 2016年8月1日，宁波市鄞州区市场监督管理局核准了宁波康奈特的股东变更，变更后博威合金直接持有宁波康奈特100%股权，宁波康奈特成为博威合金的全资子公司。宁波康奈特100%股权已过户登记至博威合金。 （五）独立财务顾问和法律顾问意见 1、独立财务顾问结论意见 本次重大资产重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为： 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户及交付工作，上市公司已完成向交易对方支付现金交易对价。 相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在实质性法律风险和障碍。同时，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件。 2、法律顾问结论意见 本次重大资产重组的法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》，认为： 公司本次发行已依法取得必要的内部批准、授权及中国证监会的核准，公司有权按照上述批准授权实施本次发行；本次发行的询价程序、方式与结果符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定及《认购邀请书》记载的认购规则；本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配股份数量的确定和募集资金金额均符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定以及本次发行股东大会决议的要求；本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金，并经有关验资机构验资；本次发行确定的发行对象符合公司股东大会决议规定的条件，符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。截至本法律意见书出具之日，本次发行已完成现阶段应完成的全部工作，尚需履行新增股份登记、工商变更、上市等事项，该等事项的实施不存在实质性法律障碍。 二、发行结果及发行对象 （一）本次发行结果 本次发行股份购买资产并募集配套资金最终的发行对象和发行数量如下表所示： 序 认购价 限售期 股东名称 认购数量 号 格 （月） 发行股份购买资产 1 谢朝春 9.48 34,760,569 36 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合 2 9.48 11,093,995 36 伙） 宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合 3 9.48 7,050,668 36 伙） 宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合 4 9.48 5,278,445 36 伙） 5 宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙） 9.48 5,107,460 36 募集配套资金 6 深圳市创新投资集团有限公司 11.20 13,839,285 12 7 郑建平 11.20 15,178,571 12 8 信诚基金管理有限公司 11.20 13,392,857 12 9 财通基金管理有限公司 11.20 19,821,428 12 10 金鹰基金管理有限公司 11.20 66,964,285 12 11 兴业全球基金管理有限公司 11.20 4,732,145 12 （二）发行对象基本情况 本次发行股份购买资产发行对象为谢朝春、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资。谢朝春先生为上市公司实际控制人谢识才先生之子，博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资的合伙人均为博威合金及其下属企业和越南博威尔特的员工（或其近亲属）。 募集配套资金发行对象为深圳市创新投资集团有限公司、郑建平、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金 管理有限公司，与上市公司不存在关联关系。 1、谢朝春 姓名 谢朝春 性别 男 国籍 中国 身份证号 33020419840706**** 住所 浙江省宁波市江东区江东南路 通讯地址 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 是否取得其他国家或地区居留权 否 2、博众投资 企业名称 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 出资额 10,533.65万元 统一社会信用代码 91330206MA281DKM63 主要经营场所 北仑区梅山大道商务中心五号办公楼322室 主要办公地点 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 执行事务合伙人 俞朝旭 成立日期 2016年1月11日 合伙期限 2016年1月11日至长期 经营范围 实业投资。 3、宏腾投资 企业名称 宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 出资额 6,694.55万元 统一社会信用代码 91330206MA281DKL88 主要经营场所 北仑区梅山大道商务中心五号办公楼320室 主要办公地点 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 执行事务合伙人 梅景 成立日期 2016年1月7日 合伙期限 2016年1月7日至长期 经营范围 实业投资。 4、恒运投资 企业名称 宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 出资额 5,011.84万元 统一社会信用代码 91330206MA281DKKX8 主要经营场所 北仑区梅山大道商务中心五号办公楼323室 主要办公地点 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 执行事务合伙人 王金刚 成立日期 2016年1月7日 合伙期限 2016年1月7日至2031年1月6日止 经营范围 实业投资。 5、宏泽投资 企业名称 宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 出资额 4,849.49万元 统一社会信用代码 91330206MA281DKC4K 主要经营场所 北仑区梅山大道商务中心五号办公楼321室 主要办公地点 宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 执行事务合伙人 王继军 成立日期 2016年1月7日 合伙期限 2016年1月7日至2031年1月6日止 经营范围 实业投资。 6、金鹰基金管理有限公司 企业名称 金鹰基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 注册资本 25,000万元 办公地址 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 法定代表人 刘东 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 7、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本 20,000万元 办公地址 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 阮琪 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 8、郑建平 姓名 郑建平 住所 江西省九江市修水县义宁镇 9、深圳市创新投资集团有限公司 企业名称 深圳市创新投资集团有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区 注册资本 420,224.952万元 办公地址 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区 法定代表人 倪泽望 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。 10、信诚基金管理有限公司 企业名称 信诚基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 注册资本 20,000万元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人 张翔燕 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。 11、兴业全球基金管理有限公司 企业名称 兴业全球基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地 上海市金陵东路368号 注册资本 15,000万元 办公地址 上海市金陵东路368号 法定代表人 兰荣 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 三、股份变动情况 （一）本次发行前后公司股本结构变动表 单位：股 项目 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流 - 197,219,708.00 197,219,708.00 通股股份 有限售条件的流 其中：境内法人 通股股份 - 147,280,568.00 147,280,568.00 持股 境内自然人持股 - 49,939,140.00 49,939,140.00 无限售条件的流 无限售条件的流 430,000,000.00 - 430,000,000.00 通股份 通股份 合计 430,000,000.00 197,219,708.00 627,219,708.00 （二）本次发行前，公司前十大股东持股情况 截至2016年7月29日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 博威集团有限公司 212,714,956 49.47% 2 冠峰亚太有限公司 80,000,000 18.60% 3 宁波见睿投资咨询有限公司 16,000,000 3.72% 4 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 5,497,200 1.28% 5 宁波恒哲投资咨询有限公司 4,350,000 1.01% 交通银行股份有限公司－长信量化先 6 4,280,082 1.00% 锋混合型证券投资基金 华宝信托有限责任公司－中山证券睿 7 3,954,889 0.92% 翔1号证券投资集合资金信托 8 王九妹 2,727,054 0.63% 9 赵佳琼 2,661,798 0.62% 10 池利超 1,800,500 0.42% 合计 333,986,479 77.38% 总股本 430,000,000 100.00% 本次新增股份登记到账后（截至2016年8月16日），公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 博威集团有限公司 212,714,956 33.91% 2 冠峰亚太有限公司 80,000,000 12.75% 金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰 3 66,964,285 10.68% 资产管理有限公司 4 谢朝春 34,760,569 5.54% 5 宁波见睿投资咨询有限公司 16,000,000 2.55% 6 郑建平 15,178,571 2.42% 7 深圳市创新投资集团有限公司 13,839,285 2.21% 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙 8 11,093,995 1.77% 企业（有限合伙） 中国工商银行股份有限公司－信诚鼎 9 8,616,071 1.37% 利定增灵活配置混合型证券投资基金 宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙 10 7,050,668 1.12% 企业（有限合伙） 合计 466,218,400 74.33% 总股本 627,219,708 100.00% 四、管理层讨论与分析 本次交易对上市公司的影响详见本公司于2016年5月16日披露的《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的“第九节管理层讨论与分析”。 五本次新增股份发行上市相关机构 一、独立财务顾问（主承销商） 国信证券股份有限公司 地址：杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼 法定代表人：何如 电话：0571-85115307 传真：0571-85215102 联系人：刘建毅、成政、周斌烽、肖文军 二、律师事务所 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心12层 负责人：吴明德 电话：021-20511000 传真：021-20511999 联系人：李波、卢胜强 三、审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10楼 负责人：王越豪 电话：0571-88216817 传真：0571-88216890 联系人：沈佳盈、王建兰、陈思 四、资产评估机构 天源资产评估有限公司 地址：杭州市钱江新城新业路8号时代大厦A座12层 法定代表人：钱幽燕 电话：0571-88879992-9765 传真：0571-88879765 联系人：陆学南、陈菲莲 七、备查文件 1、证监会出具的《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1452号）； 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]322号、天健验[2016]323号《验资报告》； 4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》； 5、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 2016年8月18日