可转债申购价值分析：N镇洋转今日（1月17日）上市

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2024-01-17 来源:网络内容整合 0

可转债申购价值分析：N镇洋转今日（1月17日）上市。

N镇洋转(113681)信息一览

发行状况	债券代码	113681	债券简称	N镇洋转
	申购代码	754213	申购简称	镇洋发债
	原股东配售认购代码	753213	原股东配售认购简称	镇洋配债
	原股东股权登记日	2023-12-28	原股东每股配售额(元/股)	1.5170
	正股代码	603213	正股简称	镇洋发展
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.60
	申购日期	2023-12-29 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的镇洋转债向发行人在股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由联合保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	3.24
	债券现价(元)	-	转股价(元)	11.74
	转股价值	106.64	转股溢价率	-6.23%
	回售触发价	8.22	强赎触发价	15.26
	转股开始日	2024年07月05日	转股结束日	2029年12月28日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	6.60
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2024-01-17 周三	退市日	-
	起息日	2023-12-29	止息日	2029-12-28
	到期日	2029-12-29	每年付息日	12-29
	利率说明	本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2023-12-29 周五	中签号公布日期	2024-01-03 周三
申购状况	上市日期	2024-01-17 周三	网上发行中签率(%)	0.0010

中签号	末"六"位数	104104,229104,354104,479104,604104,729104,854104,961257,979104
	末"七"位数	0905867,2155867,3405867,4655867,5905867,7155867,8405867,9655867
	末"八"位数	01919099,11608499,31608499,51608499,51919099,71608499,91608499
	末"九"位数	493179283,993179283
	末"十"位数	0153879908,2271597342,5697750129,6338150746,7792512356

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
筹资用途	1	年产30万吨乙烯基新材料项目	197800.00	66000.00