可转债申购价值分析：红墙转债今日（11月8日）上市

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2023-11-08 来源:网络内容整合 0

可转债申购价值分析：红墙转债今日（11月8日）上市。

红墙转债(127094)信息一览

发行状况	债券代码	127094	债券简称	红墙转债
	申购代码	072809	申购简称	红墙发债
	原股东配售认购代码	082809	原股东配售认购简称	红墙配债
	原股东股权登记日	2023-10-17	原股东每股配售额(元/股)	1.5031
	正股代码	002809	正股简称	红墙股份
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.16
	申购日期	2023-10-18 周三	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(即2023年10月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足31,600.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	1.43
	债券现价(元)	-	转股价(元)	10.89
	转股价值	98.07	转股溢价率	1.97%
	回售触发价	7.62	强赎触发价	14.16
	转股开始日	2024年04月24日	转股结束日	2029年10月17日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.16
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	A+	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2023-11-08 周三	退市日	-
	起息日	2023-10-18	止息日	2029-10-17
	到期日	2029-10-18	每年付息日	10-18
	利率说明	本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。
申购状况	申购日期	2023-10-18 周三	中签号公布日期	2023-10-20 周五
申购状况	上市日期	2023-11-08 周三	网上发行中签率(%)	0.0010

中签号	末"六"位数	060060,099014,299014,310060,499014,560060,699014,810060,899014
	末"七"位数	0080539,2080539,4080539,6080539,8080539,8142610
	末"八"位数	12662979,62662979,83033492
	末"九"位数	007411702,207411702,407411702,607411702,807411702
	末"十"位数	0106922965,1682690929,3001526992,4588508162,5472218117,7932448722,8060824881

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
筹资用途	1	惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目	66071.00	31600.00