今日（10月20日）可转债申购：雅创转债（附申购攻略）

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2023-10-20 来源:网络内容整合 0

今日（10月20日）可转债申购：雅创转债可申购。

雅创转债(123227)信息一览

发行状况	债券代码	123227	债券简称	雅创转债
	申购代码	371099	申购简称	雅创发债
	原股东配售认购代码	381099	原股东配售认购简称	雅创配债
	原股东股权登记日	2023-10-19	原股东每股配售额(元/股)	4.5375
	正股代码	301099	正股简称	雅创电子
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.63
	申购日期	2023-10-20 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年10月19日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的雅创转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	4.04
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	53.34
	转股价值	92.43	转股溢价率	8.19%
	回售触发价	37.34	强赎触发价	69.34
	转股开始日	2024年04月26日	转股结束日	2029年10月19日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.63
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	A+	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2023-10-20	止息日	2029-10-19
	到期日	2029-10-20	每年付息日	10-20
	利率说明	第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。
申购状况	申购日期	2023-10-20 周五	中签号公布日期	2023-10-24 周二
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	汽车模拟芯片研发及产业化项目	21900.00	13600.00
	2	雅创汽车电子总部基地项目	26400.00	22700.00