目前，AI、中特估、新能源是市场最能达成共识的三个方向，谁能成为最强主线？

今天上午一开盘，银行、券商板块就快速上冲，随后出现回落。与此同时，新能源赛道中，虚拟电厂、风电等板块逐步走强。而AI全线调整，教育、AIGC、数据确权、传媒等板块跌幅居前，三六零、剑桥科技、万兴科技等龙头股大跌。

上午行情也有点意思，三大主线“混战”，最大赢家却是半导体，包括存储芯片、国家大基金持股等板块。有股民调侃：风水轮流转，AI现在成了其他板块的“输血包”。

上午收盘，上证指数上涨0.01%，深证成指下跌0.31%，创业板指上涨0.02%。

新能源赛道分化

今天上午，新能源赛道迎来分化，虚拟电厂、高压快充、风电等板块走强。

虚拟电厂板块中，迦南智能20%涨停，万胜智能涨超17%。

今年以来，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。广东省也于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目（共6个），两批合计已达到10个试点，建设持续加速。

据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年市场空间或将达到1961亿元。

风电板块也爆发，智洋创新涨超13%、新特电气涨超11%。

从行业基本面看，2022年新增风电并网装机量为37.63GW，同比下降20.90%，相比于2021年以及2022年的招标量来说，全年的并网容量并未达到预期。

业内人士表示，2023年，随着阻碍风电项目的因素缓解，风电装机需求开始逐步释放。今年1月-3月国内风电新增并网容量10.40GW，同比增加31.65%，一季度展现出“淡季不淡”的局面，为全年装机量高速增长奠定了基础。

中银证券表示，在2022年高招标量的支撑下，2023年风电装机将大概率迎来高速增长，风电板块或迎业绩拐点，建议关注业绩弹性较大的优质风电零部件环节。

AI大跌

今天上午，AI全线调整，教育、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。

ChatGPT概念中，世纪天鸿跌超13%，卫宁健康跌超11%，孩子王跌超10%。

教育板块中，国新文化跌停，中国高科跌超9%。

媒体报道，韩国的两大科技巨头——三星电子和Naver公司已经达成了一项合作协议，共同开发一个企业应用的生成式AI平台，以挑战ChatGPT。

据报道，Naver是韩国最大的在线和搜索引擎运营商。在这项合作中，Naver将从三星那里获得与半导体相关的数据，以创建一个生成式AI，然后由三星进一步完善。这个AI工具将支持韩文，并将首先被三星的设备解决方案（DS）部门所使用，其中包括其半导体业务。据知情人士透露，双方计划在10月份最早推出这个AI工具，并在测试通过后将其应用范围扩大到三星的其他业务，包括负责智能手机和家电业务的设备体验(DX)部门。

存储芯片板块大涨

今天上午，芯片概念盘中拉升，其中存储芯片板块涨幅居前，江波龙涨超15%，深科技涨停。

业内人士表示，在消费电子产品需求尚未好转的大背景下，各大存储芯片厂商所受到的影响还在持续，虽然人工智能的大火带来了新的需求，大厂也都在削减产量，但整体的需求依旧不乐观。

而相关媒体的报道也显示，由于供应商的库存依旧处在高位，全球存储芯片在短期内仍将是买方市场，价格在二季度仍将陷入供应商和客户之间的拉锯战。

中国中免盘中再创阶段新低

今天上午，中国中免下跌2.02%，盘中股价再创2020年6月底以来新低。

2021年2月中旬，中国中免股价创下历史新高，巅峰市值逼近7600亿元，之后开始持续下跌，截至今天上午收盘，累计跌幅超60%。最新市值约2866亿元。

中国中免2023年一季报显示，公司主营收入207.69亿元，同比上升23.76%；归母净利润23.01亿元，同比下降10.25%；扣非净利润22.96亿元，同比下降10.27%。

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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