户均派现超15亿 这几家股息率已超余额宝!

A股上市券商2022年年报已披露过半,各家券商今年的分红情况如何?

从目前已发布权益分派预案的22家券商情况看,计划派现总额(税前,下同)近340亿元,9家券商预计分红总额在10亿元以上。以最新收盘价计算,有8家券商股息率超过一年期存款基准利率(1.5%),国泰君安、华泰证券、中信证券3家券商股息率已达到或超过天弘余额宝货币基金的7日年化收益率(2.35%)。

22家券商拟分红近340亿元

国泰君安等股息率超越余额宝

Wind数据显示,截至4月6日中国证券报记者发稿,A股上市券商已有23家完成2022年年报披露,除正在筹划定增事项的国联证券外,其余22家均披露了2022年度权益分派方案,均计划采取现金分红方式进行权益分派,派现总额合计339.97亿元,平均单家券商派现规模达15.45亿元。

具体到单家券商情况看,计划派现总额在10亿元以上的券商有9家:中信证券计划向全体股东每10股派现4.9元,派现总额合计72.62亿元;国泰君安计划向全体股东每10股派现5.3元,派现总额合计47.21亿元,其每10股派现额在22家券商中居于首位;华泰证券、海通证券广发证券、中国银河、中信建投5家券商计划派现总额均在20亿元以上,招商证券计划派现16.09亿元,东方证券计划派现12.74亿元。

计划派现总额超10亿元的券商名单

不难看出,“家大业大”的头部券商对分红更为慷慨,不过也有“例外”:中金公司计划向全体股东每10股派现1.8元,以公司48.27亿股总股本计算,派现金额为8.69亿元,占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)比例为12.3%。

对于公司现金分红水平较低的原因,中金公司在公告中予以说明:股权融资方面,公司一直采取审慎态度,融资规模相对较小,母公司包括资本杠杆率在内的多项核心监管指标仍面临较大的压力,公司资产负债表长期处于较为紧张的状态。公司将根据战略落地和业务发展需求进一步夯实资本金规模,并积极平衡业务发展及股东利益,继续为股东创造更大价值。

鉴于2022年度多数上市券商经营业绩较前一年出现明显下滑,因此与2021年度权益分派实施情况看,前述22家券商多数2022年度拟派现总额出现明显“缩水”。那么从股息率这一衡量现金分红收益情况的指标看,上市券商2022年度权益分派计划的“含金量”如何?

Wind数据显示,若以4月6日收盘价作为买入价格计算,在不考虑交易费用的情况下,前述22家券商股息率从0.17%到3.55%不等,其中8家股息率超过2%,已经超越了银行一年期存款1.5%的基准利率;国泰君安、华泰证券、中信证券3家券商最新A股收盘价分别为14.93元、13.80元和20.89元,结合其每股派现金额看,这3家股息率分别达3.55%、3.26%、2.35%,已经达到或超过天弘余额宝货币基金最新2.35%的7日年化收益率。

股息率超2%的券商名单

一季度券商业绩有望大幅反弹

看好业绩超预期等两条主线

除了分红收益,从二级市场表现看,截至4月6日收盘,券商指数2023年以来累计上涨8.28%,成分股中近50只实现上涨,其中红塔证券、东方证券、华林证券南京证券、中国银河、方正证券多家券商年内累计涨幅超过10%。

对于券商板块,方正证券认为,在资本市场的预期好于2022年的情况下,预计券商的基本面将有所改善,尤其是进入4月以来,两市成交量有逐步放大的迹象,这将有利于支持券商基本面的改善和估值的修复。

天风证券认为,2023年一季度,A股主要股指均大幅跑赢去年同期,行业盈利有望在投资业绩显著改善下快速修复,经测算,预计证券业2023年一季度营收和净利润有望分别达1169亿元和444亿元,同比增幅分别为53%和75%。

围绕一季度证券行业各业务线景气表现情况,天风证券建议重点关注两条主线:一是2022年一季度投资收入大幅下降或亏损导致公司业绩受损严重,2023年一季度投资业务显著改善下带来业绩超预期的上市券商;二是2023年一季度权益公募销售边际改善、非货公募规模增速触底回升迹象有望强化券商公募基金产业链(公募基金管理+金融产品代销)复苏预期,重点关注公募子业绩贡献占比高的上市券商。

来源:中国证券报·中证网作者:胡雨

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