可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市

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2022-06-10 来源:金投股票整理 0

可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市。

湘佳转债(127060)信息一览

发行状况	债券代码	127060	债券简称	湘佳转债
	申购代码	072982	申购简称	湘佳发债
	原股东配售认购代码	082982	原股东配售认购简称	湘佳配债
	原股东股权登记日	2022-04-18	原股东每股配售额(元/股)	6.2819
	正股代码	002982	正股简称	湘佳股份
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.40
	申购日期	2022-04-19 周二	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的湘佳转债向股权登记日(2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	2.50
	债券现价(元)	-	转股价(元)	42.56
	转股价值	93.59	转股溢价率	6.85%
	回售触发价	29.79	强赎触发价	55.33
	转股开始日	2022年10月25日	转股结束日	2028年04月18日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	6.40
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	A+	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	2022-06-10 周五	退市日	-
	起息日	2022-04-19	止息日	2028-04-18
	到期日	2028-04-19	每年付息日	04-19
	利率说明	本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。
申购状况	申购日期	2022-04-19 周二	中签号公布日期	2022-04-21 周四
申购状况	上市日期	2022-06-10 周五	网上发行中签率(%)	0.0020

中签号	末"五"位数	44080,94080
	末"七"位数	0542087,5542087
	末"八"位数	35309236,85309236
	末"九"位数	893216655
	末"十"位数	1814716312,4811367016,9811367016
	末"十一"位数	01627627193