可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市

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2022-05-20 来源:金投股票整理 0

可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市。

垒知转债(127062)信息一览

发行状况	债券代码	127062	债券简称	垒知转债
	申购代码	072398	申购简称	垒知发债
	原股东配售认购代码	082398	原股东配售认购简称	垒知配债
	原股东股权登记日	2022-04-20	原股东每股配售额(元/股)	0.5502
	正股代码	002398	正股简称	垒知集团
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.96
	申购日期	2022-04-21 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年4月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息	正股价(元)	6.43	正股市净率	1.34
	债券现价(元)	--	转股价(元)	7.82
	转股价值	82.23	转股溢价率	58.10%
	回售触发价	5.47	强赎触发价	10.17
	转股开始日	2022年10月27日	转股结束日	2028年04月20日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.96
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA-	评级机构	联合资信评估股份有限公司
	上市日	2022-05-20 周五	退市日	-
	起息日	2022-04-21	止息日	2028-04-20
	到期日	2028-04-21	每年付息日	04-21
	利率说明	第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为3.00%。
申购状况	申购日期	2022-04-21 周四	中签号公布日期	2022-04-25 周一
申购状况	上市日期	2022-05-20 周五	网上发行中签率(%)	0.0012

中签号	末"五"位数	06811
	末"六"位数	679361
	末"七"位数	0211172,0479404,2479404,4479404,6479404,8479404
	末"八"位数	12512141,16293881,32512141,52512141,66293881,72512141,92512141
	末"九"位数	281387666,781387666,840825248
	末"十"位数	0621128869,2621128869,2712272760,4621128869,6348413653,6621128869,7712272760,8621128869
	末"十一"位数	01477229697

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目	10000.00	5934.00
	2	高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)	12500.00	10166.00
	3	高性能混凝土添加剂工程	32986.00	8615.00
	4	年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目	4991.00	4046.00
	5	补充外加剂业务流动资金	12119.00	10869.00