可转债申购价值分析：今日（4月11日）申昊转债上市

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2022-04-11 来源:金投股票网整合 0

可转债申购价值分析：今日（4月11日）申昊转债上市。

申昊转债(123142)信息一览

发行状况	债券代码	123142	债券简称	申昊转债
	申购代码	370853	申购简称	申昊发债
	原股东配售认购代码	380853	原股东配售认购简称	申昊配债
	原股东股权登记日	2022-03-17	原股东每股配售额(元/股)	3.7432
	正股代码	300853	正股简称	申昊科技
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.50
	申购日期	2022-03-18 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年3月17日(T-1日))收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
	发行备注	本次发行的申昊转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足55,000.00万元的部分由主承销商包销。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	3.23
	债券现价(元)	-	转股价(元)	34.41
	转股价值	83.41	转股溢价率	19.90%
	回售触发价	24.09	强赎触发价	44.73
	转股开始日	2022年09月26日	转股结束日	2028年03月17日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	5.50
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	A+	评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
	上市日	2022-04-11 周一	退市日	-
	起息日	2022-03-18	止息日	2028-03-17
	到期日	2028-03-18	每年付息日	03-18
	利率说明	第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.4%、第六年为3.0%。
申购状况	申购日期	2022-03-18 周五	中签号公布日期	2022-03-22 周二
申购状况	上市日期	2022-04-11 周一	网上发行中签率(%)	0.0014

中签号	末"五"位数	78216
	末"六"位数	137000,414953,914953
	末"七"位数	1332023,1524688,3332023,4024688,5332023,6524688,7332023,9024688,9332023
	末"八"位数	31014283,81014283
	末"九"位数	004813670,254813670,504813670,754813670
	末"十一"位数	09253977230

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目	48410.96	38867.01
	2	补充流动资金	16132.99	16132.99