可转债申购价值分析：今日（3月23日）绿动转债上市

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2022-03-23 来源:金投股票网整合 0

可转债申购价值分析：今日（3月23日）丝路转债上市。

绿动转债(113054)信息一览

发行状况	债券代码	113054	债券简称	绿动转债
	申购代码	783330	申购简称	绿动发债
	原股东配售认购代码	764330	原股东配售认购简称	绿动配债
	原股东股权登记日	2022-02-24	原股东每股配售额(元/股)	2.3860
	正股代码	601330	正股简称	绿色动力
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	23.60
	申购日期	2022-02-25 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年2月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的绿动转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足236,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	1.88
	债券现价(元)	-	转股价(元)	9.82
	转股价值	89.82	转股溢价率	11.34%
	回售触发价	6.87	强赎触发价	12.77
	转股开始日	2022年09月05日	转股结束日	2028年02月24日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	23.60
	债券年度	2022	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2022-03-23 周三	退市日	-
	起息日	2022-02-25	止息日	2028-02-24
	到期日	2028-02-25	每年付息日	02-25
	利率说明	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2022-02-25 周五	中签号公布日期	2022-03-01 周二
申购状况	上市日期	2022-03-23 周三	网上发行中签率(%)	0.0155

中签号	末"四"位数	0072
	末"五"位数	15475,35475,55475,75475,95475
	末"六"位数	070346,320346,570346,820346
	末"七"位数	1068092,3068092,4500688,5068092,7068092,9068092
	末"八"位数	25954489
	末"九"位数	102695870,182160675,382160675,582160675,782160675,982160675

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	登封项目	39920.00	15000.00
	2	恩施项目	69000.00	40000.00
	3	朔州项目	66015.15	44000.00
	4	武汉二期项目	69985.00	48000.00
	5	葫芦岛发电项目	67471.00	32000.00
	6	补充流动资金及偿还银行贷款	57000.00	57000.00