对金融从业者无比重要的理财规划师究竟是什么呢?

金投理财网(https://licai.cngold.org/)05月19日讯,欢乐颂2回归追更模式,在刚刚播出的第8集中,“理财规划师”这个“异类”强势入镜,到底这个樊胜美口中对金融从业者无比重要的理财规划师是什么呢?

·理财规划师是干嘛的

1.是为客户提供全面理财规划的专业人士。

2.是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

3.是为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

……

·究竟哪些行业从业人员需要理财规划师

1.金融机构

2.商业银行

3.保险公司

4.独立执业人员

5.第三方机构

……

·称职的理财规划师必备的7大基础职业能力:

1.理财基础知识

2.金融资产运用的基础知识

3.有关人生设计的基础知识

4.房地产运用的基础知识

5.风险与保险均衡的理财设计知识

6.节税理财设计的基础知识

7.财产及财产转移设计的基础知识

·具体分类

国家理财规划师共分三级:

1.助理理财规划师国家职业资格二级

2.理财规划师国家职业资格一级

3.高级理财规划师(目前只启动了国家职业资格三级与二级的认证)

·考试时间

每年考两次,分别在5月与11月。

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