预计基金二季度稳增长仍会以“一带一路”

昨日沪深两市双双联手走强也再次说明了,A股的行情还远远没有走到尽头,对机构投资者而言牛市格局并未发生变化。博时基金宏观策略部总经理魏凤春昨日认为,预计降息降准的政策还可能继续,长期内存准率有望降至10%,是对冲宏观经济下行的宽松货币政策,流动性宽松,对应的是则股债双牛格局。向前来看,这一逻辑并未发生变化。

“预计二季度稳增长仍会以“一带一路”、京津冀、长江经济带等为抓手,倚仗基建投资。”魏凤春说,第二季度,博时基金继续看多权益、看多成长,A股的主要风险来自自身上涨过快过急,建议投资中避免在周期和成长中频繁“换跑道”。他认为当前总体可以考虑超配股票,具体可以考虑超配环保及公用事业、旅游、通信、非银行金融、建筑建材、机械,主题配置中可以考虑“互联网+”、创投等。

而对于本轮牛市能持续多长时间这一市场纠结的问题?中融基金娄涛表示,本轮牛市的目的还是为了促进未来经济的好转,会引导资金逐步向实体经济流入,但应该说目前实体经济好转程度有限,资金流入会是一个漫长的过程。从国企改革角度来说,娄涛认为未来3-5年会有一个比较好的投资机会,所以我们80%以上的股票投资于国企改革行业。

娄涛表示,国企改革与“互联网+”都是最为看好的方向,“互联网+”并不意味着只是创业板中小板,主板里面也会有体现,“互联网+”作用力应该主要是传统产业升级,同时看到,有一些很好的行业、个股由于资金流出、关注度下降,也存在一个价值低估的问题,机构投资者也在寻找这样具有吸引力的投资机会。

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