证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2017021

     债券代码：112208、112270  债券简称：14华邦01、15华邦债

                         华邦生命健康股份有限公司

           向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

           暨关联交易的限售股份上市流通的提示性公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

          特别提示：1.本次有限售条件的流通股上市数量为 127,306,930 股，占公

     司总股本比例为6.2564%。 2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年5

     月15日（星期一）。

     一、公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概况

          经华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月20日和2013

     年11月7日召开的第四届董事会第四十次会议、2013年第五次临时股东大会审

     议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]354号文《关于核准华邦

     颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司发行股份购买山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）、山东凯盛新材料     有限公司（以下简称“凯盛新材”）的资产及配套募集资金合计发行新股     95,097,149股，新增股份于2014年5月14日在深圳证券交易所上市。

          （一）于2014年5月14日发行的限售股份的解限流通时间如下：

序                   持有证券数  2015年5月  2016年5月  2017年5月  2019年5月

       发行对象

号                    量（股）      14日起       14日起       14日起       14日起

                               发行股份购买资产的发行对象

1      于俊田      23,283,326                                                23,283,326

2      王加荣      10,872,123                                10,872,123

      西藏汇邦科

3                    6,588,735                                 6,588,735

      技有限公司

      山东省高新

4    技术创业投    6,321,002    1,896,300    1,264,201    3,160,501

      资有限公司

5      田深春      5,510,306    2,204,122    1,653,092    1,653,092

6      孙丽娟      3,076,872    1,230,748     923,062      923,062

      上海联创永

      沂股权投资

7                    2,800,211    2,800,211

     中心（有限合

         伙）

      维美创业投

8                    1,517,042     455,112      303,409      758,521

      资有限公司

9       张杰       1,476,583     442,974      295,317      738,292

10      宋国谋      1,476,583     442,974      295,317      738,292

11       王成       1,476,583     442,974      295,317      738,292

      深圳市达晨

12   创业投资有    1,397,867    1,397,867

        限公司

13      张加河      1,326,180    1,326,180

14       李斌         594,918      594,918

      辽宁金融市

      场发展咨询

15                    571,121      571,121

      服务有限公

          司

16      李永胜       505,681      505,681

17      周会艳       362,905      362,905

18      徐洪来       250,901      250,901

19      高永明       206,094      206,094

20      杨善国       118,984      118,984

21      王荣海       118,984      118,984

22      李殿勋        89,238       89,238

23      王叶洁        75,850       75,850

24      李云永        71,390       71,390

25       郭强         59,492       59,492

26       刘娜         50,565       50,565

27       李强         50,565       50,565

28      张善民        35,695       35,695

29      张勉志        29,746       29,746

30      孙丰春        29,746       29,746

      小计          70,345,288   15,861,337   5,029,715   26,170,910   23,283,326

                                 募集配套资金的发行对象

31   西藏汇邦科技   24,751,861                                24,751,861

       有限公司

      合计          95,097,149   15,861,337   5,029,715   50,922,771   23,283,326

          （二）2015年5月14日，公司完成首批限售股份共计15,861,337 股的解

     除限售并上市流通。

          （三）公司于 2015年 5月 27 日实施 2014 年年度权益分派，以总股本

     753,393,154股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以

     资本公积金向全体股东每10股转增15股。

          本次权益分派实施完毕后，相关方持有的限售股票变动情况及解限流通日期如下表：

                                持有的限售股  2016年5月  2017年5月  2019年5月

      序号      发行对象

                                份数量（股）    14日起      14日起      14日起

                                发行股份购买资产的发行对象

       1   于俊田                58,208,315           0            0  58,208,315

 2   王加荣                27,180,308           0   27,180,308            0

      西藏汇邦科技有限

 3   公司                  16,471,837           0   16,471,837            0

      山东省高新技术创

 4   业投资有限公司        11,061,755   3,160,502    7,901,253            0

 5   田深春                 8,265,460   4,132,730    4,132,730            0

 6   孙丽娟                 4,615,310   2,307,655    2,307,655            0

      维美创业投资有限

 7   公司                    2,654,825     758,522    1,896,303            0

 8   张杰                    2,584,023     738,292    1,845,731            0

 9   宋国谋                 2,584,022     738,292    1,845,730            0

 10   王成                    2,584,022     738,292    1,845,730            0

小计                        136,209,877  12,574,285   65,427,277  58,208,315

                            募集配套资金的发行对象

      西藏汇邦科技有限

  11  公司                  61,879,653           0   61,879,653

          合计              198,089,530  12,574,285  127,306,930  58,208,315

       注：以上限售股份数据截止于2016年6月6日。

    （四）2016年6月14日，公司完成第二批限售股份共计12,574,285股的

解除限售并上市流通，本次解除限售完毕后，相关方持有的限售股票变动情况及解限流通日期如下表：

                            持有的限售股                         2019年5月14

序号       发行对象                       2017年5月14日起

                            份数量（股）                              日起

                          发行股份购买资产的发行对象

  1    于俊田                58,208,315                    0       58,208,315

  2    王加荣                27,180,308           27,180,308                0

       西藏汇邦科技有限

  3    公司                  16,471,837           16,471,837                0

       山东省高新技术创

  4    业投资有限公司         7,901,253            7,901,253                0

    5    田深春                 4,132,730            4,132,730                0

    6    孙丽娟                 2,307,655            2,307,655                0

          维美创业投资有限

    7    公司                    1,896,303            1,896,303                0

    8    张杰                    1,845,731            1,845,731                0

    9    宋国谋                 1,845,730            1,845,730                0

    10    王成                    1,845,730            1,845,730                0

  小计                         123,635,592           65,427,277      58,208,315

                               募集配套资金的发行对象

          西藏汇邦科技有限

      11  公司                  61,879,653           61,879,653

             合计               185,515,245          127,306,930       58,208,315

       注：以上限售股份数据截止于2017年4月28日。

  二、向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的限售股份持有人承诺履行情况

  （一）关于股份锁定期的承诺

                                                                              承诺及

序   有限售条件股份持有人名                                               追加承

                                            承诺及追加承诺内容

号              称                                                           诺的履

                                                                              行情况

                                  自股份发行完成之日起六十个月内不得   严格履

1             于俊田

                                  转让。                                      行中

       西藏汇邦科技有限公司、 自股份发行完成之日起三十六个月内不   严格履

2

              王加荣            得转让。                                   行中

                                  自股份发行完成之日起第十三个月至二

                                  十四个月内解除锁定的股份比例为40%，

                                                                              严格履

3        田深春、孙丽娟       自股份发行完成之日起第二十五个月至

                                                                               行中

                                  三十六个月内解除锁定的股份比例为

                                  30%，自股份发行完成之日第三十六个月

                                 后解除锁定的股份比例为30%。

                                 自股票发行完成之日起十二个月内不转

                                 让，自股票发行完成之日起第十三个月

    山东省高新技术创业投资

                                 至二十四个月内解除锁定的股份比例为

   有限公司、维美创业投资有                                              严格履

4                                30%，自股票发行完成之日起第二十五个

   限公司、张杰、王成、宋国                                               行中

                                 月至三十六个月内解除锁定的股份比例

                谋

                                 为20%，自股票发行完成之日第三十六个

                                 月后解除锁定的股份比例为50%。

      截止本公告披露日，田深春、西藏汇邦科技有限公司、孙丽娟、王加荣、山东省高新技术创业投资有限公司、维美创业投资有限公司、张杰、王成、宋国谋等股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

      （二）关于盈利预测补偿的承诺

      根据相关股东与公司签订的《利润补偿协议》，2013年至2016年山东福尔

  扣除非经常性损益后净利润应不低于7,049.31万元、7,717.81万元、8,447.31

  万元和8,482.52万元。根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于

  2015年4月8日出具《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资

  产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2014年度业绩承诺实现情况专项审核

  报告》显示，山东福尔完成2014年度业绩承诺。根据四川华信(集团)会计师事

  务所（特殊普通合伙）于2016年4月20日出具的《关于华邦生命健康股份有限

  公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015

  年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示，山东福尔2015年度实现归属于母

  公司所有者的净利润为 8,718.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有

  者的净利润为8,692.84万元，超过2015年净利润预测数，山东福尔完成2015

  年度业绩承诺。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017

年4月12日出具的《关于华邦生命健康股份有限公司向特定对象发行股份购买

  资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况专项审

  核报告》显示，山东福尔2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,861.89

  万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,769.74 万元，超过

  2016年净利润预测数，山东福尔完成2016年度业绩承诺。

      根据相关股东与公司签订的《利润补偿协议》，2013年至2016年凯盛新材

扣除非经常性损益后净利润应不低于3,695.78万元、4,390.96万元、5,515.00

万元和5,803.08万元。根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于

2015年4月8日出具的《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2014年度业绩承诺实现情况专项审

核报告》显示，凯盛新材完成2014年度业绩承诺。根据四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）于2016年4月20日出具的《关于华邦生命健康股份有

限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示，凯盛新材2015年度实现归属于母公司所有者的净利润4,407.68万元, 其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,534.20万元，截至2015年末，扣除非经常性损益后累计归属于母公司所有者的净利润大于累计承诺期净利润预测数。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月12日出具的《关于华邦生命健康股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》显示，凯盛新材2016年度实现归属于母公司所有者的净利润5,728.43万元, 其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,777.51万元。根据本公司与交易对方签署的《利润补偿协议》，截至 2016年末，承诺期累计实现的扣除非经常性损益后的净利润20,470.98万元，预测的承诺期累计扣除非经常性损益后的净利润为19,404.82万元，承诺期累计实现的净利润大于预测的承诺期累计净利润。凯盛新材无需向本公司进行利润补偿。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1．本次解除限售股份的上市流通日期：2017年5月15日。

    2．本次解除限售股份的数量为 127,306,930 股，占公司总股本比例为

6.2564%。

    3．本次申请解除股份限售的股东人数为9人。

    4．本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

                               所持限售股份总        本次解除限售

       序号      股东名称

                                   数（股）           股份数量（股）

         1         田深春       4,132,730             4,132,730

         2         孙丽娟       2,307,655             2,307,655

         3         王加荣       27,180,308            27,180,308

                 山东省高新

         4       技术创业投     7,901,253             7,901,253

                 资有限公司

                 维美创业投

         5                        1,896,303             1,896,303

                 资有限公司

         6          张杰         1,845,731             1,845,731

         7         宋国谋       1,845,730             1,845,730

         8          王成         1,845,730             1,845,730

                 西藏汇邦科

         9                        78,351,490            78,351,490

                 技有限公司

              合计              127,306,930           127,306,930

    注：上述股东持股数据截止于2017年4月28日，其中西藏汇邦科技有限公

司为公司控股股东；王加荣为公司董事，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其所持公司股份总数的75%为“高管锁定股”。

    四、备查文件

    1．限售股份上市流通申请书；

    2．限售股份上市流通申请表；

    3．股份结构表和限售股份明细表；

    特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

          董事会

    2017年5月10日