01 大盘

昨夜美股三大股指分化，道指盘中创新高，拼多多大跌28%。截至收盘，道指涨 0.16%，纳指跌 0.85%，标普跌 0.32%。美国十年国债收益率涨 0.447%，收报3.818%，相较两年期国债收益率差-12个基点。恐慌指数VIX涨 1.83%至16.15，布伦特原油收涨 2.44%。现货黄金昨日涨 0.24%，报2518.06美元/盎司，再创历史新高。美元指数昨日涨 0.2%，报100.88。

世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。俄罗斯对乌克兰发动大规模导弹和无人机袭击，乌多地传出巨大爆炸声且全境实施紧急停电，基辅部分地区供水受影响。据NTV电视台：德国从外国情报部门得到消息，称俄罗斯可能在北约基地进行破坏活动。据伊朗武装部队总参谋长：伊将独立决定对以色列展开回应。利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源、日常消费、公用事业、原料、金融和通讯分别收涨0.9%、0.71%、0.65%、0.44%、0.32%和0.23%外，其他标普5大板块悉数收跌：半导体、科技、工业、房地产和医疗分别收跌2.51%、1.25%、0.11%、0.07%和0.05%。

概念板块方面，航空ETF跌0.65%，旅行服务板块跌0.65%，高端酒店万豪跌0.26%，爱彼迎跌0.98%，挪威邮轮跌0.29%。太阳能板块跌0.11%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.47%，NU涨1.46%。网络安全板块跌0.47%，SQ涨0.31%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.15%。台积电跌 1.29%，阿里跌 4.27%，拼多多跌 28.51%，拼多多Q2营收不及预期，拼多多高管解读Q2财报：外部环境变化剧烈，未来几年不考虑分红和回购。京东跌 3.84%，理想跌 2.31%，新东方跌 3.22%，蔚来跌 1.23%，小鹏涨 7.13%，小鹏CEO何小鹏近期增持约1亿港元公司股票，并计划进一步增持。B站跌 4.55%，瑞幸咖啡跌 4.67%，好未来跌 0.81%，名创优品涨 2.58%。

大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.15%，英伟达跌 2.25%，微软跌 0.79%，谷歌收涨 0.3%，亚马逊跌 0.87%，Meta跌 1.3%，礼来跌 0.23%，博通跌 4.05%，特斯拉跌 3.23%，诺和诺德跌 1.22%。MRNA跌0.95%， Moderna宣布，欧盟委员会(EC)已批准其呼吸道合胞病毒(RSV)mRNA疫苗mRESVIA(mRNA-1345)上市。

03 每日焦点

1、美联储戴利：降息时机已到

8.27 旧金山联储主席戴利表示，她认为美联储开始降息是合适的。戴利周一在接受采访时表示：“劳动力市场已实现完全平衡。调整政策的时机已经到来。”这一观点与美联储主席鲍威尔上周的言论相呼应，鲍威尔上周在杰克逊霍尔研讨会上表示，他对通胀率正在重返2%的道路上充满信心，同样称“调整政策的时机已经到来”。戴利强调，美联储必须将通胀率降至2%的目标，但她和她的同事们也将努力防止限制性政策损害劳动力市场。

2、苹果官宣9月10日凌晨1点举办产品发布会 主题为“高光时刻”

8.26 苹果发出媒体邀请函，宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办特别活动，主题为“高光时刻”。此前据知情人士透露，此次发布会预计将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。

3、IBM关闭中国研发部门，涉及员工数量超1000人

8.26 据一财，从IBM中国方面确认，IBM将彻底关闭中国研发部门，涉及员工数量超过1000人。此次研发部门关闭涉及的业务线主要有两条，一个是IBM中国开发中心(CDL)，另一个是IBM中国系统中心(CSL)，主要负责研发和测试。IBM将为相关员工提供N+3的赔偿。中国曾是IBM在美国本土以外业务架构最完善的市场。此次研发部门的关闭是IBM在中国40年发展历史上的一个重要转折点。

4、小鹏自研芯片流片，算力是同行三倍，为AI定制设计

8.26 小鹏汽车自研的智能驾驶芯片已经成功流片。有知情人士透露，小鹏智驾芯片专门针对AI需求、端到端大模型等设计，是支持舱驾一体的中央计算架构芯片，“AI算力接近3颗主流智驾芯片的水平”。同时，据获悉，8月27日，小鹏10周年及M03上市活动中，小鹏汽车将正式发布自研芯片信息。针对即将揭晓自研芯片的传闻，小鹏汽车董事长兼CEO也在个人微博账号中含蓄表示，“一定不会让大家失望”。

5、美东发现致命“东方马脑炎”病例：死亡率达30% 4城镇紧急实施夜间封锁

8.26 据美联社，美国东北部马萨诸塞州出现罕见的致命性疾病东方马脑炎(eastern equine encephalitis)病例，这种疾病死亡率达到30%。为避免疫情扩大，4个高风险城镇21日起实施夜间封锁。

司美格鲁肽新适应证在中国上市申请获受理

8.26 国家药品监督管理局药品审评中心官网显示，诺和诺德司美格鲁肽注射液的新适应证上市申请获得受理。当地时间8月7日，诺和诺德发布2024年半年报。在官网公布的投资者资料中，诺和诺德提到，今年第三季度在中国递交司美格鲁肽的慢性肾病(CKD)适应证。据此推测，此次获得受理的适应证应是CKD。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)21:00 美国6月FHFA房价指数月率

(2)21:00 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

(3)22:00 美国8月谘商会消费者信心指数

(4)22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数

来源：格隆汇

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