隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议

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2024-07-23 来源:格隆汇 0

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达涨4.7%，中概股指数涨2.7%。截至收盘，道指涨 0.32%，纳指涨 1.58%，标普涨 1.08%。美国十年国债收益率涨 0.307%，收报4.254%，相较两年期国债收益率差-26.5个基点。恐慌指数VIX跌 9.75%至14.91，布伦特原油收跌 0.46%。现货黄金昨日跌 0.18%，报2396.42美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.29。

美国副总统哈里斯在首个24小时内已筹集到8100万美元，佩洛西支持哈里斯。美国民主党参议员曼钦表示，他决定不竞选美国总统。发行人称美国证交会批准现货以太坊ETF上市交易。

乌克兰外长库列巴将访华。以色列宣布两名在加沙的人质死亡，以军地面部队进入加沙汗尤尼斯东部。据悉有日本央行官员认为有错失加息机会的风险。日本自民党干事长茂木敏充：敦促日本央行明确加息的决心。据欧洲央行管委卡兹米尔：不排除年底前还会有两次降息。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收跌0.63%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、房地产、公用事业、医疗、金融、通讯、原料和日常消费分别收涨4.14%、2.37%、1.02%、0.99%、0.84%、0.57%、0.56%、0.42%、0.33%和0.06%。

概念板块方面，航空ETF涨0.1%，旅行服务板块涨0.11%，高端酒店万豪跌0.4%，爱彼迎涨1.48%，挪威邮轮涨0.36%。太阳能板块涨0.72%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.43%，NU跌3.56%。网络安全板块跌1.64%，SQ涨0.22%。

中概股多数收涨，KWEB涨2.64%。台积电涨 2.16%，ASML涨5.13%，台积电董事长据悉今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备。拼多多涨 0.9%，阿里涨 1.82%，京东涨 2.25%，理想涨 4.18%，新东方涨 3.07%，蔚来涨 5.16%，小鹏涨 6.51%，好未来涨 7.93%，B站涨 2.06%，瑞幸咖啡涨 5.93%，名创优品涨 5.48%。

大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.16%，微软涨 1.33%，据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克.安德森估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。英伟达涨 4.76%，谷歌收涨 2.21%，亚马逊跌 0.32%，Meta涨 2.23%，礼来涨 0.99%，特斯拉涨 5.15%，据马斯克：特斯拉25年将小规模生产人形机器人。博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.25%，美光涨 0.89%，花旗对美光科技启动负面催化剂观察。BA跌0.43%，波音首席运营官表示，公司预计将在今年下半年提高其737 喷气式客机的产量。

03 每日焦点

1、阿斯麦接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议

7.22 据台媒消息称，台积电董事长今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备，此次访问ASML几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心，将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺，代表着半导体技术的重大飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。

OpenAI自研AI芯片最快2026年推出，但可能交由台积电来生产

7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖，传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划，并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过，OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片，台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。

2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存

7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。(sedaily)

3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货

7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。(Digitimes)

4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会(SEC)生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30(北京时间今晚9:30)启动。

5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期

7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元(vs 34)调整后EPS 3.2美元(vs 3.2)预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元(vs 33.5)调整后EPS为3.21-3.63美元(vs 3.56)

二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，

三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。

04 今日前瞻