中东地缘政治冲突下，红海危机正助推航运市场的大复兴。

周一，港、A航运股集体走强。截至发稿，A股凤凰航运涨停，中远海控、宁波海洋涨超6%。

港股东方海外国际涨超6%，股价创2022年8月以来新高;中远海控涨超5%，股价创2007年11月以来新高。

而自年初以来，东方海外国际已累涨近30%，中远海控累涨近70%。

自巴以冲突爆发以来，油价、运价便节节走高。

眼下，红海危机持续加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。

全球贸易警钟拉响?

日前，也门胡塞武装再度袭击了3艘与以色列有业务往来的船只。

当地时间5月24日，也门胡塞武装发言人通报称，当天该武装在阿拉伯海袭击了“亚历山大”号，在红海袭击了“亚尼斯”号，在地中海袭击了和“埃塞克斯”号 。

胡塞武装称，这三艘船只均与以色列有业务往来，因此成为了被袭击目标。

而在本月早些时候，也门胡塞武装领导人曾表示，所有前往以色列港口的船只都将遭到该组织的袭击，而不仅仅是之前袭击的红海地区的船只。

自去年11月以来，与伊朗结盟的胡塞武装多次对红海、曼德海峡和亚丁湾等重要航道上的船只发动无人机和导弹袭击。

这也迫使往返于亚洲和欧洲之间的船东被迫绕行路途更长、成本更高的非洲航线。

全球航运空间和集装箱的供应受到限制，运价飙涨拉响全球贸易警钟。

据货运市场追踪公司Xeneta的数据，在远东和北欧之间短时间内运输一个40英尺集装箱的平均成本上周达到4343美元，大约是去年同期的三倍。

Xeneta 高级航运分析师表示：

“从远东到美国西海岸，现货运费很可能会超过今年早些时候红海危机最严重时期的水平，这表明近期的涨幅有多么剧烈。”

随着海运集装箱运力紧缩带来的冲击，过去几周货运现货价格上涨了约 30%，并且呈上升趋势。

Xeneta 警告称，运费可能在6月份继续上涨，且涨幅“急剧”。

此前，航运巨头达飞、马士基已发出6月涨价函。达飞6月1日船期后FAK报价涨至3200/6000(较上期上涨500/1000)。马士基6月后船期FAK报价为2825/5500(较上期上涨300/600)。

物流供应商也向全球托运人也发出了集装箱短缺的警告。东方之星集团(OrientStar Group)在给客户的一份说明中警告称：

“由于长期拥堵、航班空白、南美关税实施导致需求增加等原因，承运人目前正面临严重的设备短缺问题。大量货物因EQ(设备)短缺而延误，导致大量积压，从而使市场空间更加紧张。我们正尽力鼓励托运人尽早安排空箱提货，以便提前占用资源。”

东方之星集团称，新一轮的综合运价上调定于6月1日举行。

航运市场后续如何?

全球贸易的完美风暴还在蔓延。

不久前，大摩在在一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。

今年3月底至5月17日，上海出口集装箱运价指数(SCFI)累计上涨了46%，其中欧洲和地中海航线运价分别上涨了53%和 32%，美西和美东航线运价分别上涨了47%和36%。

此前航运改道好望角路线，影响了全球约 30%的集装箱贸易，也导致相关航线的运输距离延长了约 30%。如果红海干扰持续下去，将额外消耗全球集装箱运输能力的 9-10%。

不过大摩也预计，2024-25 年全球经济增长将保持稳定，中国2024年和2025年的出口增长率分别为 8%和 6%，这也意味着航运业受影响，可能会在2024-25年经历一个短暂的上升周期，一旦红海干扰消失，集装箱航运业将重回周期性低迷。

对于产业来说，天风证券指出，4月下旬以来，船舶绕航、停航、堵港等，货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨，航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。

欧美航线受供需影响较大，运价大幅上涨，未来可能向近洋和内贸航线传导;集运货物可能溢出到多用途船，带动运价上涨。

此外，集运货代公司受益于涨价，综合物流服务模式下，单箱利润有望增加;航空货运受益于集运货物溢出，带动运价上涨。集装箱制造受益于缺箱，2024年集装箱产量有望翻倍、价格回升。

来源：格隆汇

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