权重搭台，主题唱戏。

上证指数连续反弹，今天上午，一度站上3000点，从年线看，目前已经转为正收益。

消息面催化不断，AI上午大涨，维海德20%涨停，迎来六连板。银行板块继续活跃，中国银行、农业银行盘中再创历史新高。

A股、英伟达、“上证指数收复3000点大关”等话题，上午冲上热搜。

上午收盘，上证指数上涨0.02%，深证成指下跌0.48%，创业板指下跌0.68%。逾3000只个股上涨，仅有一只ST股跌停。

银行板块活跃

今天上午，银行板块继续活跃，盘中大幅冲高，农业银行、中国银行盘中再创历史新高。

近期银行股持续走强的原因有哪些？综合市场观点，主要有三方面：

第一，受到最近正火的高股息行情驱动。近期又有多家中小银行宣布下调存款利率，这又强化了高股息行情逻辑。平安证券表示，银行股作为能够提供稳健分红的高股息品种，在无风险利率持续下行的阶段，其类固收配置价值同样值得关注。

第二，当前，银行板块估值及机构持仓比例处于历史低位，存在向上修复空间。

第三，与5年期以上LPR超预期调整有关。

中信建投表示，2月LPR下调时点符合预期，5年期以上LPR下调幅度超出市场预期。“1年期不动+5年期以上下调”的政策组合，一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济，另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。由于大部分按揭在1月已经重定价，考虑到2023年末存款利率下调的对冲作用，本次5年期以上LPR调降25bps对银行2024年净息差影响较小，预计2024年银行业净息差收窄幅度仍有望优于2023年。

国泰君安表示，此次“降息”有助于提振市场预期，通过以价换量促进需求进一步恢复。居民端，5年期以上LPR下降一方面会减轻按揭月供压力，改善提前还款趋势，一方面也有助于刺激购房需求；企业端，5年期以上LPR下降将传导至企业实际贷款利率，降低企业中长期融资成本。“降息”落地，宽信用和稳增长的政策环境利好银行板块。

光伏概念反弹

受3月光伏组件排产有望大幅改善的消息刺激，今天上午，光伏概念反弹，BC电池、POE胶膜等板块涨幅居前。

2月22日，记者从中国有色金属工业协会硅业分会了解到，过去一周（2月15日至2月21日），光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来转机。

业内人士表示，2月光伏组件排产回落的根本原因是价格僵持下出货量预期锐减，但亏本卖组件不可持续，组件招标的价格已呈现止跌回升的态势。目前，头部组件企业已没有低于0.9元/瓦的报价，二线组件企业低于0.9元/瓦的报价要么无法中标，要么仅能中标少量低功率的P型组件。后续随着N型组件价格的回升，3月排产将环比增长，预计将于今年二季度恢复正常，高效组件将逐步回归合理利润空间。

英伟达概念走强

今天上午，AI反弹，其中，英伟达概念大涨，中富通、当虹科技等个股涨幅居前。

当地时间周四，美股英伟达上涨16.4%，市值单日飙升2770亿美元（约合人民币19929亿元），创下美股史上最大单日市值增幅。目前，英伟达总市值逼近2万亿美元，位列美股市值第三，仅次于微软、苹果公司。多个机构宣布上调英伟达目标价。摩根士丹利将目标价从750美元上调至795美元，汇丰将目标价从835美元上调至880美元，花旗将目标价从575美元上调至820美元，伯恩斯坦将目标价从700美元上调至1000美元。

此外，2月23日，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式在京举行。受此消息影响，Sora概念、短剧游戏等板块盘中大幅拉升。

（文中行情图片来自同花顺）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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