明星私募基金的调仓路线

在去年市场仍沉浸在熊市思维时，杨玲团队就率先提出“卖房买股”、“满仓操作”的惊人之语。与此同时，自王亚伟“奔私”成立千合资本后，也曾多次表露看好A股，明星私募的建仓调仓的一举一动都备受市场关注。

据杨玲透露，目前仍“满仓操作”，但持仓结构已由金融地产股调整为“科技为主、消费为辅”。千合资本基金经理崔同魁称指数将宽幅震荡，但互联网泡沫短期不会破灭，只能“且行且珍惜”。

“今年一季度，我们果断调仓，抛掉金融地产等周期板块，加仓科技和消费板块，随后A股开启了颠簸模式，但是我们提前部署的互联网、传媒等科技板块股票表现很好。”杨玲称。

谈及目前的仓位情况，杨玲透露称目前仍“满仓操作”，消费板块景气度持续上涨，二季度的投资机会在消费板块，尤其是新兴消费。而从微观层面来看，传统消费已出现异动。

以白酒行业为例，春节后主流白酒价格意外坚挺，让一二线酒企普遍收获10%到30%的收入增长。类似的还有养殖业，母猪存栏持续创历史新低，未来一年猪价走势比较乐观，消费板块值得提前布局。

“综上来看，从蓝筹股来说，第一阶段已经基本结束，第二阶段重点是新的热点的板块或者个股的机会。”崔同魁如此表示。

谈及本轮牛市的最耀眼的互联网概念，崔同魁认为，互联网泡沫短期不会破灭，一是互联网已变成了一个工具，对各个行业在进行改造，其带来的盈利爆发性增长会支撑市值的上升;二是现在基础设施更加完善，一定会刺激新的创新企业大量催生;三是资本市场会给互联网公司比较高的市盈率。

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