油价要涨到120美元?伊核协议、乌克兰危机 美国如何选择?

新的一周,原油价格高开低走,维持在90上方,目前市场最大的利空因素是伊朗核协议的达成。上周五,欧盟对外表示核协议接近达成,市场立即感受到讯息,由于目前伊朗不在OPEC+增产协议国中,只不过目前改组织已经表示,一旦伊核协议达成一致,就会把伊朗吸收进来。

油价要涨到120美元?伊核协议、乌克兰危机 美国如何选择?

从走势来看,伊核协议似乎达成的希望很大,实际上阻力也不小。一方面以色列已经表态,现在的核协议比2015年的要“弱”,言外之意就是反对,并且一再给美国施压。

再有伊朗希望美国释放更大的诚意,比如说解冻伊朗80亿美元伊朗的海外资产。美国现在态度虽然改善,但在全球问题上一有大堆麻烦解决,很可能不会这么快给出伊核协议的终极态度。

2021年,伊朗原油产量已达到平均每天240万桶,这比OPEC的日均产量高10%,同比2020年增长21%。而且这一增长趋势持续到今年,1月份产量增至250万桶/日,这一水平是伊朗在制裁前常规出口水平。

对于油价(布伦特)来说,在上周冲上100美元完全在于乌克兰局势,现在这一问题扑朔迷离,美国一再渲染,俄罗斯一再否认,支撑油价最强的信号就是美国不会在这一问题上放手,俄罗斯提的要求北约包括美国在内都不接受。

另外,虽然美国从去年宣布释放5000万桶战略储备原油,油价刚跌下70美元,精英层又开始炒作乌克兰危机,导致现在美国国内油价比释放前还贵,全国平均水平每加仑3.5美元,比去年整整涨了40%。

反观俄罗斯,根据成本核算,只要油价在40美元以上,俄罗斯出口就有利可图,现在飞奔的油价导致今年俄罗斯能源出口收入更为客观,美国折腾半天一地鸡毛。

现在的问题是,OPEC内部,包括卡塔尔在内的大多数成员国难以按照新配额提高产量,只有少数成员能做到。在这个背景下华尔街认为,如果俄罗斯入侵乌克兰导致被制裁,西方国家阻碍俄罗斯进入外汇机制、信息系统等,或者阻止他们出口石油、天然气或煤炭等商品,到那个时候,油价达到每桶120美元。

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