威海广泰10月15日晚间发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1972号文同意注册。本次发行的可转债简称为“广泰转债”，债券代码为“127095”。本次发行募集资金总额为7亿元（含），每张面值人民币100元，共计发行数量700万张。

根据公告，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。

此外，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年10月18日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。

根据此前公告，公司本次向不特定对象发行可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于应急救援保障装备生产基地项目(一期)、羊亭基地智能化改造项目以及补充流动资金。

威海广泰表示，通过本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司将重点围绕灭火、救援保障两个应急救援保障功能模块，研发、生产具备高技术含量的专业化、智能化消防应急救援装备，提高公司应急救援保障装备产能，提高公司竞争力。

现阶段，我国的医疗资源呈现总量不足、区域配置不均衡的状况，公司将通过本次向不特定对象发行可转换公司债券，引进先进生产设备，提升公司移动医疗装备产品的生产能力，助力医疗资源安全、有序下沉，打通医疗“最后一公里”。

资料显示，历经30余年发展，威海广泰的空港装备品种齐全，公司现已成为国内空港装备领域的行业引领者之一，亦是一家全球性的空港装备供应商。随着空港装备的产品持续丰富，羊亭基地现有产线已趋于饱和。公司称，项目的实施，将助力羊亭基地突破产能瓶颈，有利于公司满足下游市场的广阔需求，增强公司的盈利能力和整体实力，进一步提升空港装备业务的市场地位。

来源：中国证券报·中证网 作者：葛春晖

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