险资配置股票与基金余额占比回升

银保监会最新数据披露,截至今年5月末,险资配置股票与证券投资基金的余额占比为12.4%,较4月止跌反弹。业内人士分析称,这与4月末多家险资机构陆续加仓关联密切。上半年,险资对仓位的控制较好,基本完成时间过半、任务过半的投资收益目标进度。

展望下半年,多家险资认为A股市场存在结构性机会。配置方面,看好高景气、稳增长、通胀相关的三条主线。

上半年已完成“抄底”加仓

上半年,险资权益类资产整体回撤幅度得到有效控制,并完成“抄底”加仓。

生命资产投资部经理向记者表示,保险资金权益投资总体以获取绝对收益为目标,上半年,险资总体对仓位控制较好,部分账户积极响应长期资金入市号召进行加仓,增厚了收益。“下半年,我们认为A股市场存在结构性机会,会积极顺应市场变化,进行再平衡操作,力求实现全年权益配置收益目标。”

银保监会6月27日披露的数据显示,截至今年5月末,险资配置股票与证券投资基金的余额为2.98万亿元,占比12.4%,较4月末的11.9%止跌反弹。

光大永明资产相关负责人向记者透露:“我们在4月底已经完成加仓。经过一轮反弹,A股市场整体估值有所抬升,但投资者仍可从中寻找相应的投资机会。”

华北地区某寿险公司投资部负责人告诉记者,从稳健投资角度出发,近期应注重择机兑现收益,如果二季度末三季度初出现较大幅度的震荡,则为加仓良机。从中长期看,中国可能率先进入新一轮经济复苏阶段,而欧美国家经济从滞胀转入衰退后,货币政策将再度进入宽松周期,预计届时外资流入会加速。

把握市场机会增厚收益

业内人士认为,A股近期平均日成交额均超过1万亿元,指数表现非常强势,但市场赚钱效应或在“缩圈”,反弹可能进入了“风高浪急”阶段。

光大永明资产相关负责人说:“下半年,我们会根据市场情况灵活交易,比如近期汽车、新能源等板块在强势基本面带动下涨势很好,部分基本面一般的成长板块出现下跌,我们会在适当的时候对一些位置更合适的板块进行中长期加仓,对涨幅过大、交易拥挤的部分板块减仓。”

生命资产投资部经理表示,险资上半年主要是控制回撤,完成时间过半、任务过半的投资收益目标进度。下半年,会紧盯市场机会,重点关注存在波段性交易机会的资产,力争进一步增厚收益。

关注高景气和稳增长等主线

展望下半年市场走势,生命资产投资部经理认为,在“稳增长”政策持续落地、实体部门信心逐步修复、同比低基数效应下,下半年国内经济增速将稳步回升。“国内‘稳增长’政策基调保持不变,货币政策维持宽松态势。美国和欧元区经济体步入衰退是大概率事件,当前市场对美联储加息预期较为充分,加息对市场的直接影响不大。在此背景下,我们认为国内的权益市场存在结构性机会。”

具体配置方面,光大永明资产相关负责人指出,下半年将会沿着3条主线锁定投资机会。首先是高景气主线,例如光伏、锂电池产业链、汽车、功率半导体等。其次是“稳增长”政策主线。此外,通胀相关标的也是光大永明资产下半年关注的重点。

来源:中国证券报·中证网 作者:石诗语

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