6月24日，财通基金基金经理沈犁发表观点指出，二季度消费触底恢复是比较确定的，这代表了大消费板块向好的股价走势，大消费板块或将是长坡厚雪，长期牛股辈出的赛道。沈犁对消费板块观点积极，短期的基本面承压已经在估值和股价上有所反应，2022年下半年基本面或有望企稳回升。

沈犁表示，重点关注以下方向：生猪养殖，看好价格和盈利周期趋势向上;家居和建材，看好地产景气修复后的长期空间;出行相关公司，过去两年被疫情持续压制，供给出清比较充分，未来随着经济恢复和疫情稳定，会有较好的盈利周期;白酒，看好下半年经济企稳后的表现;食品供应链，看好食品工业化大趋势;美妆和小家电，看好新兴消费发展趋势。

对于猪价，沈犁表示，今年二季度是新的猪价上涨周期开启，预计未来一年都是上行周期。市场对猪周期目前有明显分歧，导致相关公司股价还处于低位，预期差和空间都很大。另外，养殖工业化的提升是大趋势，本轮猪周期会有更多集团化养殖公司从小做大，成长属性也很明显，属于成长股+周期上行的共振。“我们认为，随着猪价回升，未来1-2年会看到上游动保产品的需求回升和盈利回升，其中不乏扩产积极或者有新增大品种的公司，会有景气上行+成长兑现的双击。”沈犁表示。

来源：中国证券报·中证网 作者：张典阁

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