基金公司也“拼爹” 选择也要讲技巧
基金公司也“拼爹”，选择也要讲技巧？在这个行业中,评判一家公司是否具备实力,不仅要从其自身的经营业绩去考量,其“背后的力量”也不容小觑。邵钢认为,在中小基金公司发展的过程中,一定要依附自身的背景来寻求突破。
与银行系、券商系等背景的公募基金公司不同,红土创新的资源和背景或许更独特一些。深创投是以VC/PE投资管理为主的国有控股超大型投资管理集团,其主要投资于初创期、成长期及转型升级企业,投资于自主创新、高新技术企业和新兴产业企业,现已成为国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的创业投资公司。据悉,深创投现在有大约1800亿的管理规模,17年间共投资了650多家创新型企业,管理了77家政府引导基金,投资企业上市109家,有81家投资企业登陆新三板。深创投良好的政府资源和分布在七大新兴行业的行业研究团队,使得红土创新基金对行业研究具备更加深入的把控能力。
依靠深创投强大的资源背景,邵钢也格外有底气。“我们未来的突破点非常明确,就是在权益方面做突破。”他说。
邵钢表示,深创投未来会是一个全产业链的投资公司,红土创新现在要做的事情就是如何利用这个资源来进行合法合规的运作。他认为,一、二级市场的投资观点和打法都不一样。一级市场是价值投资,投了以后可能需等三五年才能上市;二级市场更多表现在价值投资基础上的一种博弈行为,不完全是价值投资,有时候“风口”来了也要跟一把。将一级市场的前瞻性行业发现和二级市场的博弈相结合,权益投资才能事半功倍。
一般来说,基金公司对某一个行业进行研究,都会选择行业内相关的上市公司进行调研,而红土创新的研究方式不太一样。在邵钢的率领下,结合深创投集团的独特投研实力,他们建立了一套360度的调研体系。邵钢介绍说:“公募基金公司做行业研究,大多都是研究上市公司。由于深创投在国家扶持的七大新兴行业有多达650家以上的投资企业,我们更看重从产业链内部发现企业的价值,以集体投资企业家的视角来判断上下游上市公司的内在价值,这是我们360度调研体系中的核心环节。”目前,红土创新基金的研究员可以加入深创投的各个行业研究小组,可以参加由深创投举办的行业研究会。要调研一个企业或者一个行业,研究员可以顺着深创投的产业链找到他们投资的项目、企业去调研,同时还可以通过政府引导基金去当地验证、求证这些公司的情况。
这样的研究方式能使得他们对行业的脉络看得更加清晰,投资的时候也能更精准。邵钢认为，在权益类投资方面,我认为未来我们会找到很多突破点。我们的公募基金一定会发展起来,不在于规模多大,而是以为客户负责的角度做好投资,扎实地走好每一步。
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