2021年，由于新冠肺炎疫情叠加的Omicron突变株持续蔓延，全球经济异常艰难，但在困难之中，各大投行也取得了可喜的成绩;2021年，全球M&A交易量首次突破5万亿美元大关，高盛连续第五年领跑。

根据彭博汇编的数据，按所处理交易的美元总值计算，高盛连续第五年在并购交易中排名第一。当高盛率先出手时，全球M&A及相关交易规模首次突破5万亿美元。数据显示，该行已为价值超过1万亿美元的交易提供咨询，占市场份额超过24%。

根据各家银行的公告，高盛在2021年前9个月获得的手续费超过40亿美元，轻松超过摩根大通和摩根士丹利。费用不包括第四季度完成的交易，第四季度的数据将在以后的公告中披露。

整个行业的股票交易和各种形式的发债也创下历史新高。数据显示，高盛在全球IPO簿记排名中也位居第一。

高盛投资银行联席主管丹·迪斯(Dan Dees)在接受采访时表示，“我们非常谨慎地在经济的每个细分领域保持强劲，”他说。该行投资了医疗保健、技术和金融赞助业务，“我们尤其涉足了我们认为有长期增长和机会的领域。”在创纪录的M&A交易年，竞争一如既往地激烈。

巴克莱的份额有所增加，成为今年欧洲最活跃的银行，超过了瑞士瑞信银行集团。在精品投行中，Evercore Inc .的业务规模增幅最大。数据显示，交易规模比上年增加1000多亿美元。罗斯柴尔德位列前十，而瑞银集团(UBS Group AG)则无缘前十。

Evercore联合董事长兼联合首席执行官拉尔夫·施洛斯泰因(Ralph Schlosstein)表示，“从交易数量、交易金额、企业活动、私募活动等各个方面来看，今年都是具有里程碑意义的一年。今年我们为医疗、科技和信息业务的持续扩张做出了巨大贡献，我们的业务也越来越国际化。”

高盛今年业绩创历史新高，交易部门贡献最大。

高盛集团宣布交易业务增长超预期，高盛交易业务收入增长23%。分析师原本预计该业务将难以跟上去年的步伐，因此下跌了9%。与此同时，固定收益交易部门的业绩轻松超出预期。

高盛首席财务官?Stephen Scherr表示，“本季度的业绩体现了四大部门贡献的多元化，这证明了公司的内在实力。”

新冠肺炎疫情极大地促进了银行的交易和M&A各部门的业务。随着经济的复苏和增长，这些业务继续为美国金融巨头做出巨大贡献。截至9月底，高盛今年营收达到467亿美元，毫无疑问将再次创下历史新高。

根据高盛集团发布的第三季度财务报告，股票销售和交易收入为31亿美元。高盛咨询业务创收16.5亿美元，其出色的业绩提振了投资银行部的整体收入。交易部门的收入为56.1亿美元，甚至超过了去年的高点。

高盛今年以来股价累计上涨48%，资产管理业务营收22.8亿美元，同比下降56%。消费和财富管理业务收入20.2亿美元，同比增长16%。

高盛的业绩也显示，股票交易收入增长了20%，达到31亿美元。债务承销收入同比增长27%至7.26亿美元，股票承销收入同比增长27%至11.7亿美元。该公司营收增长26%，至136亿美元，平均预期为116亿美元。每股收益为14.93美元。

摩根大通预计第四季度投行业务咨询费收入将增长35%。

摩根大通联席总裁丹尼尔·平托(Daniel Pinto)表示，第四季度来自M&A的咨询费用以及股票和债券承销费用可能同比增长约35%。这一增长将使本季度成为该公司投资银行家在创纪录的交易年中表现最好的一个季度。

Pinto表示，2022年，“M&A、债券和股票领域的潜在交易似乎都有相当强劲的表现”，“很难知道结果会如何，因为我认为这将与利率路径密切相关。因此，如果利率正常化顺利，那么投行业务将会有一个好年景。如果利率波动非常剧烈，破坏性很大，那么可能会影响到几个市场，情况会更加严峻。”

交易方面，Pinto表示，本季度业绩可能下降10%左右，并指出去年第四季度是该行业历史上最好的记录。他表示，股票交易业绩可能持平，固定收益业务将下滑。

此外，面对交易洪流，华尔街面临着提供竞争性薪酬的压力。公司和投资银行部门一直在招聘人员来满足客户需求。第二季度，该部门的员工人数增加了2%，达到64，261人。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在分析师电话会议上表示，“如果我们能聘请到优秀的银行家，我们就会花钱。我们不管理公司，所以我们可以告诉分析师成本数字是多少。这是一种糟糕的公司经营方式。”

该行承销和咨询费用跃升25%至35.7亿美元，轻松超过彭博编制的分析师平均预估31.3亿美元。仅顾问费就增加了52%，达到9.16亿美元。

投资银行致力于增加奖金数额，以提高业绩。

据一位知情人士透露，面对创纪录的高业绩和对顶尖人才的激烈竞争，巴克莱正计划将企业和投资银行部门的奖金提高逾四分之一。

与2020年相比，这将得到显著改善。据彭博新闻报道，2020年的增长率将在10%左右。知情人士表示，目前这只是一个初步的讨论数字，还没有做出最终决定。

今年以来，欧美投行业务利润大幅上升，交易规模创历史新高。银行开始暗示将提高奖金。

据知情人士透露，另一家拥有巨额投资银行业务的欧洲银行德意志银行(Deutsche Bank)正在考虑将交易和承销部门的浮动薪酬上调至多20%。据知情人士透露，该行也在讨论小幅上调，尚未做出最终决定。

据彭博新闻报道，高盛和摩根大通正在考虑将承销和交易咨询部门的奖金池分别增加50%和40%。固定收益交易者的浮动工资可能不会提高，因为经营业绩已经恢复正常，没有像去年那样利润丰厚的交易环境。

德意志银行投资银行业务主管马克·费多奇克(Mark Fedorcik)在最近接受彭博采访时表示，他所在部门的薪酬将“与业绩和市场相称”。他还说:“对人才的需求是我见过的前所未有的。”

2022年，各大投行的薪酬支出与收入之比可能会上升。

根据彭博的行业研究，2022年，全球主要投行的薪资-支出-收入比可能呈现上升趋势，尽管我们预计高盛、摩根士丹利、瑞银、德意志银行和瑞士瑞信银行的这一关键指标仍将低于2019年。与同行相比，这些银行更注重资本市场、财富和资产管理，而行业收入可能会保持在2020年前的低水平以上。这应该可以支撑银行的盈利能力，虽然“人才争夺战”依然激烈，业务积压较大。

得益于业务结构的调整，高盛的薪资-费用-收入比可能低于历史水平。利息收入较大的银行，如花旗银行、美国银行等，2021年的薪资-费用-收入比将更高(与2020年类似)。不过，成本增速放缓和利率上调应该有助于美国银行在2022年降低薪资费用收入比。德意志银行正在进行重组，预计与明年相比，其薪资和支出收入将会减少。

花旗集团聘请瑞士瑞信银行的凯德卡尔加入其投资银行。

花旗集团的招聘热潮仍在继续。该行表示，Sumit Khedekar将加入该公司，担任其投资银行美国医疗保健主管。根据花旗集团员工的备忘录，凯德卡尔来自瑞士瑞信银行集团，他在那里担任类似的职位。他将常驻纽约，并将于2022年开始工作。

根据备忘录，作为花旗新成立的专注于医疗保健、消费和健康的投资银行部门的一员，他将负责赢得与生物制药公司的业务。

花旗集团北美银行、资本市场和咨询部门负责人约翰·基里科和凯文·考克斯在备忘录中表示，“医疗、消费和健康是增长最快的行业之一”，“尤其是生物制药行业是我们最大的增长机会之一，也是我们缩小竞争差距的最佳机会之一。”

花旗集团表示，其公司和投资银行部门今年增加了200名银行家。在2018年重组银行、资本市场和咨询部门后，该行一直寻求跻身投行业务前三名。“凭借其丰富的行业经验和与医疗行业许多领先公司的牢固关系，Sumit将有助于扩大我们在生物制药领域的覆盖面和份额。”

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