6月6日，人社部发布《2023年一季度企业年金基金业务数据摘要》。数据显示，截至2023年一季度末，全国企业年金积累基金规模达到2.98万亿元。

一季度，全国企业年金投资收益为440.24亿元，加权平均收益率为1.55%。分类型来看，含权益类组合的表现优于固定收益类组合。

9家机构的投资管理规模超过千亿元，泰康资产是企业年金最大的投资管理机构，管理规模为4948.63亿元；国寿养老、平安养老分别排名第二、第三位。

企业年金规模达到2.98万亿元

数据显示，截至2023年一季度，共有13.35万家企业建立了企业年金，参加职工达到3058.86万人，企业年金积累基金规模达到2.98万亿元。投资资产净值为2.95万亿元，建立年金组合数为5419个。

在收益方面，2023年一季度，全国企业年金基金投资收益为440.24亿元，加权平均收益率为1.55%。

2023年一季度，共有215.85万人领取企业年金，领取金额为223.30亿元，其中，一次性领取18.62亿元，分期领取204.68亿元。

分类型来看，含权益类组合的表现优于固定收益类组合。固定收益类组合的期末资产金额为0.35万亿元，一季度加权平均收益率为1.14%；含权益类组合的期末资产金额为2.56万亿元，一季度加权平均收益率为1.61%。

从业绩分布来看，2023年一季度，组合收益率在1%-2%的企业年金基金投资组合资产金额占比最高，为64.71%；组合收益率在0%-1%的企业年金基金投资组合资产金额占比次之，为16.59%；收益率在2%-3%、3%-4%，4%以上的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为14.63%、3.01%、0.51%；另有0.56%的企业年金基金投资组合收益率为负。

9家机构投资管理规模超过千亿元

从企业年金基金投资管理情况来看，其中，泰康资产仍是企业年金最大的投资管理机构，管理891个组合，管理规模为4948.63亿元；国寿养老排名第二位，管理783个组合，管理规模为3719.16亿元；平安养老管理543个组合，管理规模为2454.26亿元，位居第三位。

截至2023年一季度末，易方达基金、工银瑞信基金的企业年金基金投资管理规模分别为2259.12亿元、2204.52亿元，分别位居第四、第五位。此外，南方基金、华夏基金、中信证券、长江养老的企业年金基金投资管理规模超过千亿元。

整体来看，集合计划的投资收益优于单一计划的投资收益。2023年一季度，企业年金基金投资管理机构的单一计划固定收益类组合的加权平均收益率为1.11%，集合计划的为1.19%；单一计划含权益类组合的加权平均收益率为1.60%，集合计划的为1.75%。

从各投资管理机构2023年一季度的投资业绩来看，固定收益类组合的收益普遍为正，含权益类组合的收益率绝大多数为正。

单一计划含收益类组合中，南方基金业绩最佳，加权平均收益率为2.78%，国泰基金、建信养老紧随其后，加权平均收益率分别为2.56%、2.12%，华泰资产、泰康资产的加权平均收益率也超过2%。

集合计划含权益类组合中，各家的业绩差距较大，南方基金的加权平均收益率为3.37%、长江养老、国泰基金的加权平均收益率分别为2.33%、2.23%，海富通基金的加权平均收益率为-0.31%。

从受托情况来看，国寿养老受托管理资产金额为6501.81亿元，排名第一位；平安养老、工商银行的受托管理资产金额分别为4522.46亿元、2513.11亿元，分别排名第二、第三位。泰康养老、太平养老、长江养老、建信养老的受托管理资产金额也超过千亿元。

在托管方面，工商银行的托管资产金额最高，为9723.07亿元，建设银行的托管资产金额为5613.40亿元，中国银行的托管资产金额为4327.55亿元。

来源：中国证券报·中证网作者：陈露

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