FOF成为当前信托业转型抓手 信托公司加紧布局

1、财经视点

■ 国家统计局:CPI在10月上涨PPI涨幅扩大

国家统计局在10月10日发布了数据。受特殊天气、部分商品供需矛盾和成本上涨影响,10月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,比上月上涨0.8个百分点;受国际进口因素和国内主要能源和原材料供应紧张的影响,10月份全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨13.5%,比上月上涨2.8个百分点。

评论:本轮PPI上涨的顶部已经出现,最快将于11月下旬。与此同时,CPI呈现温和上升趋势,上升空间有限。目前,75%和CPI的上涨将主要带来两方面的影响:一是微观方面,成本对企业利润的挤压;二是宏观方面,货币政策和财政政策的空间约束。

■ 北京证券交易所首批81家公司和400多万投资者已准备就绪

11月12日晚,北京证券交易所官方网站宣布,开市工作已全部就绪,定于11月15日(下周一)开市。北京证券交易所表示,截至11月12日,已预留210多万名投资者,以开放北京证券交易所合格投资者管理局。市场开放后,超过400万投资者可以参与北京证券交易所的交易。共有112家证券公司成为北京证券交易所的正式会员。北京证券交易所首批上市公司达到81家,其中直接翻译选股公司71家,完成公开发行等手续的创新型企业10家。这10家公司分别是恒和股份、科达自动控制、竞赛科技、同心传动、中国设计咨询、智胜信息、中环股份、广岛高新、汉信科技和大地电器。

■ 财政部发布《地方政府特别债券使用调整操作指引》

据11月11日财政部网站消息,财政部近日发布《地方政府特别债券使用调整操作指引》。《操作指引》规定,债券专项资金的使用应坚持以不调整为规范,以调整为例外。特别债券一经发行,应当严格按照信息披露文件规定的项目用途使用。由于特殊情况下需要调整,因此必须在全国各地严格执行调整程序。严禁擅自调整专项债券的使用,严禁挪用、调整后等行为。调整安排的专项债券资金不得用于替代存量债务,不得用于建筑、博物馆、形象工程、政绩工程和非公益性资本支出项目,不得依法用于经常性支出。

■ 全国碳排放交易市场配额累计成交额已超过10亿元

据生态环境部网站11月12日消息,自2021年7月16日启动以来,全国碳排放交易市场运行稳定有序。随着全国碳市场第一个绩效周期截止日期的临近,重点排放单位的交易意愿增强,交易活动逐渐增多。截至2021年11月10日,全国碳市场已运行77个交易日,配额累计交易量达到2344.04万吨,累计交易量超过10亿元,达到10.44亿元。

2、行业新闻

■ 证券公司资产管理蓝海洗牌上市趋势越来越明显

wind统计显示,42家上市证券公司在第三季度报告中披露了具体业务的净收益数据。总体来看,资产管理业务服务费净收入总额为350.07亿元,同比增长24.52%,仅比2020年减少39.85亿元,占各项服务费及佣金净收入的比例由去年同期的16%上升至18%。头部效应仍然很明显。今年前三季度,中信证券和广发证券资产管理业务的净手续费收入明显领先于其他证券公司,占整个行业的45%。目前,证券公司大额集合产品的公开发行转型正处于加速阶段,公开发行转型趋势越来越明显。据不完全统计,截至目前,至少有28家证券公司完成了116种大型集合产品的公开发行改造。

点评:获得公开发行许可证后,证券公司可以更好地拓展和发展资产管理业务,为财富管理线提供更多特色产品,为公司提供重要的业务增长点。

■ 产品净值波动压力加大,城市商业银行积极调控理财规模增速

据悉,在三季度银行理财规模单季度环比大幅增长的总体趋势下,一些城市商业银行反其道而行之,开始积极控制规模。总体来看,银行理财市场转型稳步推进。据中国财富管理网披露的最新数据,截至9月底,银行理财市场生存规模已达27.95万亿元,同比增长9.27%,净资产率超过86%,而市场运行平稳。

点评:市场出现上述现象的原因是:一是估值模式转换后,理财产品净值波动较大,规模增长压力过大;二是新资产管理规定的过渡期已经结束,老产品遗留问题尚未完全解决。

■ 超过一半的损失!今年私募股权基金的盈利效应显著下降

根据私募股权派派网络的数据,今年前十个月,19408只私募股权证券投资基金的平均回报率为10.12%,其中私募股权基金正收益比例仅为47.87%,即一半以上的私募股权基金产品出现亏损。与去年相比,今年私募股权基金的盈利效应显著下降。去年同期,纳入其统计排名的15469只私募股权基金的平均回报率为21.27%,优于市场,其中正收益私募股权基金的比例高达86.59%。接近年底时,虽然股市总体持平,但这也可能是一个很好的布局机会。一些私募股权机构认为,第四季度正处于业绩评估的关键时期,推动业绩增长的核心因素已从估值转向业绩增长。

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