安信信托重组方案出炉

7月23日晚,安信信托正式公布重组方案。在与信托担保基金等签订债务清偿协议的同时,定向非公开发行股票。沪市多家国企持有的沪股砥安将以现金认购全部43.75亿股成为公司控股股东。

上海砥安的认购价格为2.06元股,停牌前安信信托的股价为2.53元股,折价幅度约为18.6%。安信信托将通过非公开发行获得约90亿元。此前,安信信托总股本54.7亿股,上海国之杰持有安信信托28.68亿股,占52.44%;本次非公开发行后,上海砥安将持股44.44%、国之杰持股将下降至29.12%。

上海砥安由上海电气、上海国盛、、上海国际、中国信托业保障基金分别持股24.32%、18.04%、18.04%、18.04%、21.54%,上海维安投资持股0.01%。上海维安则由信保基金持有50%股权,上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际分别持有15.5%、11.5%、11.5%、11.5%股权。市场猜测,尽管上海国资企业是上海砥安的主要股东,但中信保基金可能在化解安信信托风险方面发挥重要作用。

根据安信信托公告,上海砥安股东通过上海砥安持有的安信信托股权不超过30%,不存在关联或一致行动的关系。因此,本次非公开发行后,安信信托将无实际控制人。

同时,安信信托还披露了与信托保障基金、信保公司、中国银行的债务清偿计划。

安信信托对信托担保基金的债务总额为44.5亿元。具体偿还方案包括国之杰质押的14.55亿股将被拍卖用于偿债、安信信托非公开发行募资后4.45亿元定向偿还,以及另行偿还3.54亿元现金。安信信托对信托担保基金公司的负债为12亿元,并将把33.9792%的大儿童保险股权作为偿债资产转让给信托担保基金公司。

安信信托对中国银行的负债总额近33亿元。将其持有的中信银行(国际)3.4%股权及多项信托计划的用益权转让给中国银行上海分行,以抵消部分待清偿债务。上述资产的总收入占上市公司收入的69.61%,总资产和净资产分别占上市公司收入的60.94%和263.76%,均超过50%,构成重大资产出售。

安信信托指出,上述债务清偿方案将减轻债务负担,优化债务结构,债务重组收益也将纳入损益表。此外,募集资金到位后,安信信托净资本将大幅增加,资产负债率将降低,与净资本挂钩的业务发展空间将扩大。

但安信信托也提示公司面临诸多重大风险,包括经营不善风险、流动性风险、强制退市风险和股价波动风险。目前,安信信托2018年至2020年的净利润为负,仍存在因经营不善导致利润继续为负的风险。此外,由于部分信托项目未能如期兑现,安信信托目前存在大量未决诉讼,最终风险化解方案能否顺利推进也存在重大不确定性。

本次非公开发行是安信信托风险化解的重要组成部分,旨在补充营运资金,化解流动性风险。但安信信托同时披露,存在暂停、暂停或取消非公开发行的风险。

由于无法就最低担保承诺等事项可能造成的损失金额取得充分、适当的审计证据,立信会计师事务所对安信信托2020年度财务报告发表了保留意见,根据《上市公司证券发行管理办法》,最近一年度财务报告发表保留意见的,不得进行非公开发行,除非《保留意见》所涉及事项的重大影响已经消除。

到2020年底,安信信托尚未了解最低担保承诺的规定等事项,合计752.76亿元。

安信信托指出,目前,公司正在采取措施与披露函持有人达成和解,化解相关风险。成功实现的,聘请立信会计师事务所对保留意见事项进行专项审计,并出具关于消除保留意见事项影响的专项说明审计报告。但上述条件最终不能满足的,可以暂停、中止或者取消非公开发行。

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