股票代码：600511                    股票简称：国药股份                  公告编号：临2019-016
            国药集团药业股份有限公司

关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，拟以1元分别回购并注销公司发行股票购买资产部分补偿股票，该议案还将提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、发行股份及支付现金购买资产情况

  （一）发行股份购买资产

  根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，国药股份向国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）发行股份购买国药控股持有的国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）96%股权，交易价格为266,887.58万元；发行股份购买国药控股持有的国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“国控康辰”）51%股权，交易价格为52,445.22万元；发行股份购买国药控股持有的国药控股北京华鸿有限公司（以下简称“国控华鸿”）51%股权，交易价格为107,522.85万元；发行股份购买国药控股持有的国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称“国控天星”）51%股权，交易价格为107,113.81万元；拟向北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”）发行股份购买其持有的国控北京4%股权，交易价格为11,120.32万元；拟向畅新易达发行股份购买其持有的北京华鸿9%股权，交易价格为18,974.62万元；拟向北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）发行股份购买其持有的北京康辰49%股权，交易价格为50,388.54万元。

  （二）发行股份募集配套资金

  根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司向平安资
公司、中国人寿资产管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川诚富投资管理有限公司、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）及宁波建奇启航股权投资合伙企业（有限合伙）采用锁价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过103,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%。
  以上共计发行288,133,698股，发行价格为24.90元/股。

    二、业绩承诺补偿约定情况

  1、盈利预测承诺

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司与国药控股就国控北京、国控康辰、国控华鸿、国控天星签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》；与畅新易达就国控北京、国控华鸿签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》；与康辰药业就国控康辰签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协
议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。以上交易标的的盈利承诺情况如下：

                                                          单位：万元
                                                          盈利承诺

  序号    公司名称        补偿义务人

                                                  2017      2018      2019
    1        国控北京    国药控股、畅新易达  27,653.54  30,528.87  34,751.81
    2        国控华鸿    国药控股、畅新易达  18,203.05  20,984.00  23,764.65
    3        国控康辰    国药控股、康辰药业    7,406.78    8,662.63  10,126.66
    4        国控天星        国药控股        19,505.35  22,303.63  25,670.49
  2、补偿方式

  根据公司与国药控股、畅新易达、康辰药业签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，具体补偿利润补偿方式及

  1.1  补偿方式

        标的公司在利润补偿年度实际净利润数未达到承诺净利润数的，国药
        控股、畅新易达应按照以下方式向国药股份进行补偿：

        国药控股、畅新易达应以其在本次资产收购交易中取得的上市公司股
        份补偿。国药股份应当召开股东大会，经股东大会审议通过，将由国
        药股份分别按照人民币1元的回购国药控股、畅新易达持有的该等应补
        偿股份并按照有关法律规定予以注销，并以书面方式通知国药控股、
        畅新易达。

        若国药控股、畅新易达在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足
        以补偿时，差额部分由国药控股、畅新易达以现金补偿。

        上述股份补偿或现金补偿应由国药控股、畅新易达在国药股份聘请的
        具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告 之 日 起 60日
        内，由国药控股、畅新易达向国药股份支付。

  1.2  补偿金额的确定

        根据上市公司指定的会计师事务所就标的公司在利润补偿年度内各会
        计年度盈利实现情况出具的《专项审核报告》，如果标的公司在利润
        补偿年度内每个会计年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数，
        则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起10日内，以书面方式通
        知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数（累计数）小于承诺净
        利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量，不足部分以现金补
        偿的方式进行利润补偿。补偿方在利润补偿年度内各会计年度的具体
        股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下：

        当期应补偿股份数=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数―标的
        公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司利润补偿年度内各
        年度的承诺净利润数总和×标的资产总价格÷本次资产收购交易的股
        份发行价格―累计已补偿股份数量；


    额部分由补偿方以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：

    当期应补偿现金金额=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数―标
    的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司利润补偿年度内
    各年度的承诺净利润数总和×标的资产的总价格―累计已补偿现金金
    额―（累计已补偿股份数量×本次资产收购交易的股份发行价格）；
    如在利润补偿年度内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增
    股本等除权、除息事项的，前述公式中的“本次资产收购交易的股份发
    行价格”将进行相应调整。

    在计算利润补偿年度内各年度期末的应补偿股份数或应补偿金额时，
    若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份
    及金额不冲回。
1.3  补偿方向国药股份支付的补偿总额不超过拟购买的标的资产的总价
    格。
1.4  利润补偿年度届满后的减值测试及补偿：

    在利润补偿年度届满后3个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资
    格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减
    值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取
    的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如标的资产期末减值额>
    已补偿现金+已补偿股份总数×本次资产收购交易的股份发行价格，则
    补偿方应对上市公司另行补偿。

    补偿时，先以本次资产收购交易项下补偿方以其取得的、尚未出售的
    对价股份进行补偿，仍不足的部分以其自有或自筹现金或上市公司认
    可的其他方式向上市公司全额补偿。具体补偿方式参照利润补偿的方
    式执行。

    因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=标的资产期
    末减值额―在利润补偿年度内实际净利润未达承诺净利润已支付的补

              产的对价。

          三、业绩承诺实现情况

          根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审

      计并出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》，现将相关交易标的2018

      年的盈利预测实现情况说明如下：

                                                                    单位：元

            2018年实现的  2018年实现的扣除非                                                  是否
序  交易    归属于母公司  经常性损益后归属于      孰低值      利润预测数        差异      比例（%）  完成
号  标的    所有者净利润  母公司所有者净利润                                                  盈利
                                                                                          承诺
1  国控  282,033,852.72        276,612,510.32  276,612,510.32  305,288,700.00  -28,676,189.68  90.61%    否
    北京

2  国控  226,845,534.24        223,204,348.28  223,204,348.28  209,840,000.00    13,364,348.28  106.37%    是
    华鸿

3  国控  121,159,003.70        122,551,478.47  121,159,003.70  223,036,300.00  -101,877,296.30  54.32%    否
    天星

4  国控    87,546,807.92        87,536,408.02  87,536,408.02  86,626,300.00      910,108.02  101.05%    是
    康辰

          四、业绩补偿实施方案

          1）国控北京股份补偿情况

            根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告及中国

      国际金融股份有限公司出具的核查意见，国控北京2018年度实现归属于母公司所

      有者净利润282,033,852.72元人民币(扣除非经常损益后为276,612,510.32元)，

      较盈利承诺数30,528.87万元人民币减少了28,676,189.70元。根据公司与国药控

      股签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，国药控股需向公司

      以股份形式补偿3,009,787股,畅新易达需向公司以股份形式补偿125,408股。

          2）国控天星股份补偿情况

          根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告及中国国

      际金融股份有限公司出具的核查意见，国控天星2018年度实现归属于母公司所有

者净利润121,159,003.70元人民币(扣除非经常损益后为122,551,478.47元)，较盈利承诺数22,303.63万元人民币减少了101,877,296.30元。根据公司与国药控股签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，国药控股需向公司以股份形式补偿6,766,198股。

  2019年3月20日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。公司将在年度报告披露之日起十日内向国药控股、畅新易达发出《关于业绩承诺涉及事项的告知函》，告知对方业绩承诺实际实现情况、应补偿股份数及告知国药控股、畅新易达须尽快完成内部决策程序，全力配合公司本次回购注销补偿股份的工作，履行约定的股份补偿义务。

  由于公司第七届董事会第十三次会议同时审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。2018年度，公司拟以股权登记日总股本764,404,391股为基数，向全体股东每十股派发现金红利4.0元，根据签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中“如在利润补偿年度内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前述公式中的本次资产收购交易的股份发行价格将进行相应调整”,因此补偿股份的发行价格相应再次调整为24.05元（因2017年度每股现金分红0.45元，补偿股份的发行价格已调整为24.45元）。

    五、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

                                                                单位：股
                        本次变动前                  本次变动增减（＋，－）                  本次变动后

                                  比例    发行    送    公积金                                        比例
                        数量                                          其他      小计        数量

                                  (%)    新股    股    转股                                        (%)
一、有限售条件股份  486,760,965    63.68                          -9,901,393  -9,901,393  476,859,572    63.20
1、国家持股

2、国有法人持股    413,072,832    54.04                          -9,901,393  -9,901,393  403,171,439    53.44
3、其他内资持股      73,688,133    9.64                                                  73,688,133    9.77
其中：境内非国有法  73,688,133    9.64                                                  73,688,133    9.77
人持股

      境内自然人

持股
4、外资持股
其中：境外法人持股

持股

二、无限售条件流通  277,643,426    36.32                                                  277,643,426    36.80
股份

1、人民币普通股    277,643,426    36.32                                                  277,643,426    36.80
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他

三、普通股股份总数  764,404,391      100                          -9,901,393  -9,901,393  754,502,998    100
  特此公告。

                                            国药集团药业股份有限公司
                                                    2019年3月22日