散户投资基金能力不容小觑

值得注意的是,公开数据统计显示,从近期上市分级基金的投资者结构来看,个人投资者持有份额占比近八成,一些基金出现个人投资者豪掷上亿元资金认购分级基金的情形。本月上市的11只分级基金A份额和B份额合计上市规模为83.44亿份,个人投资者持有份额达到64.21亿份,个人持有比例达到77%。其中,长盛中证申万一带一路分级基金的个人持有比例更是高达98.76%,易方达并购重组分级的个人持有占比也达到91.55%。

尽管在高收益的吸引下,投资者纷纷对分级B表示青睐,但业内人士表示,分级B并不适合所有投资者,由于存在杠杆效应,收益被放大的同时,投资者所承担的风险也相应放大。

具体来看,股票分级基金母基金份额和一般的股票基金并没有太大的区别,不过可以按比例转换为A份额和B份额。A份额一般净值收益率是确定的,而B份额实际上就是向优先类份额借入资金,再去购买股票,支付的代价是要向A份额支付一定的利率。股票分级基金B份额的价格波动,和股市存在非常紧密的关系,而且是倍数放大,一般是1∶1。比如股市上升1%,B份额净值可能上升2%,同样,股市下跌1%,B份额净值也会下跌2%,体现了B份额涨得更快,跌得也更快的特征。简而言之,分级B类基金适合风险偏好较高、并有相当投资经验的投资者。

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