基金公司青睐发行混合基金

眼看基金公司离执行“股基最低仓位提高至80%”的规定期限降至,但记者却发现,基金公司对老股基们更改投资仓位一事并不积极,反而越来越多的公司青睐于将基金类型转变为混基,以谋求进可攻退可守。

证监会去年重新修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,股票型基金最低仓位由原来的60%提高到80%。据基金公司人士介绍,老股基同样适用于《办法》的该规定,给予一年的调整期,于今年8月8日执行完毕。

目前距《办法》实施满一年还不到两个月,市场上的老股基对调整最低投资仓位的态度并不积极。昨日,安信基金是首家打算对旗下股基修改股票最低投资仓位的基金公司。安信价值股基发布的召开基金份额持有人大会公告显示,提议对安信价值精选股票型证券投资基金投资组合比例修改的议案进行表决,按《办法》的要求,安信价值精选股票型证券投资基金的“股票投资占基金资产的比例”拟改为“80%-95%”。

记者注意到,相较调高最低仓位投资比例来说,基金公司更青睐于变身仓位灵活的混合型基金。早在2012年证监会就放宽了混合型基金股票投资限制,最低仓位可至0,最高仓位达到95%。由此不难看出,相较仓位约束较大的股基,混合型基金无疑具备攻守兼备的特质。于是新规实施后,很多股基开始转型为混合型基金。

昨日,景顺长城核心竞争力股基就发布了变更基金类型并修订基金合同部分条款的公告,决定自2015年6月5日起变更为混合型证券投资基金。另外,早在去年底,中欧基金旗下中欧中小盘股基也首吃螃蟹,转型为混合型基金。紧接着,农银汇理旗下农银主题轮动股基也变更为主题轮动混合型基金。财通基金也将旗下财通可持续主题股基变更为混合型基金。

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