保险理财规划师

保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。

它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

目前在中国保险市场上,以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。一些寿险代理人误导客户行为主要是理财知识匮乏、保险规划不专业的具体体现。也是保险市场存在的主要问题之一。

因此,保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务,更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。

以上是关于“保险理财规划师”的全部内容,了解更多的理财知识敬请关注金投理财网

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