荷兰合作银行:削减债券规模测试?

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师简·福利(Jane Foley)表示,日本长期国债的上涨将人们的注意力重新集中到日本大型保险公司身上,因为在某种程度上,超长期国债收益率很可能具有足够的吸引力,能够吸引资金回流,并提振日元。

汇信提醒,人们普遍认为,任何大型日本保险公司首先需要看到日本央行大幅缩减债券购买规模,然后才会在资产配置上做出重大调整,转而购买日本国内债券。不过,接近1.0%的30年期日本国债收益率水平提高了市场的兴趣。上一次交易于这一水平是在2016年1月,当时日本央行正在推动政策刺激。

汇信提示,日本财务省上周在例行新闻发布会上表示,9月份日本对海外资产的兴趣依然坚定。寿险公司增持了外国股票和债券。银行也是海外债券的买家。这意味着,尽管10月31日的日本央行政策会议将受到密切关注,但迄今日本国债收益率的波动尚未对日本投资者的行为产生影响。

最近几个交易日,日元兑美元汇率走强,因为全球股市气氛不佳。美元/日元自3月以来持续走高,反映了美元的强势。美元的强势是基于美国经济增长和利率差异的吸引力。我们仍然看好美元,认为美元/日元有可能小幅走高至明年年中。我们预计美元/日元年底将接近当前水准。

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