市场概述
昨日美国10月PPI发住同比增长8%,为2021年7月以来最低月度同比增速,并低于8.3%的市场预期。带动了整体股市上涨,道琼斯+0.17%、标普+0.87%、纳指+1.45%,半导体行业SOXX、SMH等指数受益于波克夏购入TSMC的情绪推动,也缴出了亮眼的成绩。
另外,随着缓升息的情绪到来,美元指数的多头也跟着锐减,在盘中曾一度跌破106的支撑位来到105的水准后,又因波兰和俄罗斯的地缘政治冲突,快速弹升至106.5;欧元也随之波动,价格收在1.035。美债方面,收益率有了明显的下滑,但10年-3个月的收益率倒挂也更加明显,流动性风险依旧存在。
原油方面,IEA发布月报显示受到全球經濟展望惡化的影響,下调接下来的需求预估,WTI西德州原油则因中欧部份的供应暂停短线上涨至86美元;黄金价格受到美元和市场情绪影响,于1770-1780间进行盘整。
热点前瞻
●PPI暗示通胀触顶
最新生产者物价指数(PPI)暗示通胀有降温迹象,美国10月PPI(生产者价格指数)同比增长8%,为2021年7月以来最低月度同比增速,并低于8.3%的市场预期。
本月数据最大的惊喜,是服务业PPI下降0.1%,为2020年11月以来的首次下降。其中关键因素在于,燃料和润滑油零售价格大幅下降7.7%。
相信上数的数据,会引发美联储(Fed)放缓升息的步伐,但要注意的是放缓升息后,终端利率仍有可能高于9月时的预期。
●俄罗斯飞弹疑似落入波兰导致伤亡
美股盘中一度因为地缘政治风险涨势转为收敛,根据消防队指出波兰靠近乌克兰边境的村庄Przewodow,有两位村民遭炸死。情报人员称俄罗斯飞弹落入波兰,是引发爆炸的原因。不过,五角大厦称,目前无法确认这项指控。
美国四大国防承包商全面走高。波音(Boeing)、洛克希德马丁(Lockheed Martin)、诺斯洛普格鲁曼(Northrop Grumman)及雷神技术(RaytheonTechnologies)分别上涨1.04%、1.13%、3.94%、3.06%。
重点关注
21:30 US美国10月零售销售月率
美国10月进口物价指数月率
22:15 US 美国10月工业产出月率
22:50 US FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就美国国债市场发表讲话
23:00 US 美国11月NAHB房产市场指数
美国9月商业库存月率
23:00 EU 欧洲央行行长拉加德发表讲话
23:30 US 美国至11月11日当周EIA原油库存(万桶)