全球货币超发有多严重?20年美国翻4倍、欧盟3倍、日本16倍!

进入21世纪,世界经济经历了两场大变局,一是2008年金融危机,二是2020年新冠全球大流行。在两场危机中,世界各国都采取了向市场投放货币的拯救措施,两次较大规模的印钞活动,虽然挽救了全球经济大衰退的命运,但也带来了不可挽回的损失,那就是货币的大幅度贬值带来的资产泡沫堆积。世界广义货币占GDP的百分比从2000年的100%,涨至2019年的126%。

美国

金融方面2000年时,美国股市总市值只有19万亿美元,2020年已经涨到了46万亿,增加了260%;房价方面,2000-2020年,美国基于20个大城市房价上涨200%。意味着在美国股市+房市的增长都小于货币的增长速度。尤其是2020年新冠疫情,美国超发货币暴涨,M2增速创20年来新高。

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数据来源:通联数据

欧盟

2008年金融危机一回来欧盟地区住房价格经历了2009、2013两轮低谷,目前已经回暖,M2增速虽然也呈现出下滑状态,但始终高于房价涨幅,只在2010、2019年短暂持平,但随着新冠疫情到来,M2爆发式增长,翻了近2倍,要知道2000-2020年才涨了3倍。

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数据来源:通联数据

资产方面,20年来固定资产几乎不曾增加,而得益于欧盟经济的黄金8年,外部资产与剩余资产飙升,直到2008年金融危机到来。危机后欧洲央行开始大规模购债、零利率,导致欧洲央行剩余资产季度下滑,资产购买计划退出没多久迎来新冠疫情,资产再度缩水,目前来看力度不是很大。

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数据来源:通联数据

日本

日本经济失去20年(1988-2008)

1988年日本经济泡沫顶峰起,GDP年增长一度达到6.79%,为了挽回经济,日本大量举债印钞,日本政府债务水平涨了4倍多。在1993-2007年稳住了下滑趋势。

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数据来源:通联数据

但是2008金融危机,日本GDP下滑达到历史之最的5.42%,日本央行开始了国债超级购,2008-2020年国债购买规模从473164亿日元,暴涨到4812581亿日元,翻了10倍!

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数据来源:通联数据

当前全球经济处于严重畸形,钞票一直印,经济却趴在地上,这种不对称的发展模式只会导致通货膨胀的加速,这也就是当前看到的国际现象,股市屡屡新高,大宗商量价格坐火箭,固定资产价格猛涨,经济复苏却困难重重。

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黄金

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