国泰君安:远东宏信净利润同比提升近20% 维持“增持”评级
国泰君安4月21日发布公告:给予远东宏信“买入”评级 目标价11.96港元
维持“增持”评级,维持目标价11.96港元。公司2022年第一季度实现营收同比增长超15%,净利润同比提升近20%,财务结构持续优化,非传统业务(包括产业运营业务及新型金融业务)收入占比近40%,业绩略超市场预期。我们维持22/23/24年公司归母净利润预测为62/68/77亿元,对应EPS为1.52/1.68/1.89元。我们维持“增持”评级,维持目标价11.96港元,对应22年6.37xP/E(取1港元兑0.81元人民币)。
第一上海证券4月21日发布公告:给予中芯国际“增持”评级 目标价30.00港元
目标价30港元,维持买入评级:考虑到公司的先进制程产品占比提升,晶圆ASP提升,同时产能扩充,我们认为公司未来收入将实现量价齐升。预计公司未来三年的收入CAGR达22.8%,净利润CAGR达11.8%。基于公司2023年的盈利预期,我们根据16倍PE的估值中枢给予公司目标价30港元,相对于当前股价有84.70%的上升空间,买入评级。
(来源:同花顺金融研究中心)
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