美国通胀压力较大 我国棉花“紧箍咒”有望解除

消息面

据中国纺织品进出口商会7月5日发布的报告,在全球普遍从疫情中解封的大背景下,国际需求呈现持续复苏态势。

从全球主要市场服装进口情况看,1-4月,美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长,分别增长15.7%、12.6%、22.4%和16.7%,加拿大和澳大利亚进口分别增长7.1%和5.4%。日本因为日元贬值,1-5月,虽然以美元计服装进口下降7.1%,但以日元计仍增长4.5%。

国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的7月份全球产需预测认为,目前棉花市场处于大起大落过程中难得的稳定期。 2021/22年度,全球棉花产量为2591万吨,消费量稳定在2615万吨,供需缺口24万吨。出口量1009万吨,均没有变化,期末库存2037万吨,环比增加11.9万吨。

2022/23年度,全球期初库存为2037万吨,环比增加11.9万吨,产量预计为2621万吨,环比调增4.1万吨,消费量2608万吨,出口量1004万吨,环比均没有变化,期末库存2051万吨,环比增加16万吨。

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机构观点

紫金天风期货

中性偏弱 市场整体偏弱,但市场对收储预期强烈,使期货近月合约表现相对较强。中长期看,棉花市场仍偏空,但短期暂观望,待收储公告出台后再进行操作。

现货情况:偏空 国内棉花现货重心下移至18000附近,基差略有走强。但新疆棉销售进度放缓,轧花厂亏损问题仍无解。市场对收储预期强烈,目前仍无相关公告出台。

产业库存:偏空 棉纱、棉布下游订单衔接困难,成品继续累库,下游虽有零星订单但不足以消化库存。

宏观层面:偏空 1)美国通胀压力较大,但市场对美联储在7月下旬是否继续加息75bp预期上存在分歧;2)国内疫情散点发生,动态清零使接单存在较大不确定性;3)国内稳经济政策陆续出台。

华安期货:

国内棉花价格稳中有降,下游纺企采购原料仍维持刚需补库模式,皮棉实际成交未有放量,上游棉花企业销售进度仍缓慢,21/22年度棉花去库存压力仍大。

5日国务院副总理刘鹤与美财政部长耶伦通话,释放调整对华关税信号。

但在美国疆棉禁令的背景下,即使后期美国做出关税让步,也是出于自身利益的暂时性措施,我国棉花“紧箍咒”仍难以摆脱。

但短期在政策利好预期的前提下或刺激郑棉偏多震荡表现。

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