美联储加息预期相对较强 对黄金造成持续的压制作用
消息面
上个交易日(6月21日)上金所黄金成交量为10,360千克,较前一交易日下降40.00%。白银成交量为897,896千克,较前一交易下降37.27%。上期所黄金库存为3,312千克,较前一交易日下降159千克。白银库存则是较前一交易日下降3,148千克至1,551,370千克。
日本首相岸田文雄表示,日本央行应维持超宽松货币政策,这实际上为抛售日元开了绿灯。美元兑日元涨至136.455的24年新高,延续今年的涨势,2022年以来日元已经贬值18%以上。美日政策差不断增大,叠加美债收益率上涨、日元避险属性下降以及日本经济复苏缓慢等因素的影响,日元将会维持弱势。
2022年截至目前166亿美元的黄金ETF流入量已经远远超过2021年91亿美元的流出量。目前全球黄金ETF总持仓为3835吨,距离2020年10月的历史月末高点3909吨只差73吨(1.8%);资产管理规模为2397亿美元,与2020年8月的资产管理高位纪录2402亿美元相差无几。2022年的特点在于欧美黄金ETF基金均实现强劲持续流入。
机构观点
光大期货:
隔夜伦敦现货黄金下跌0.3%至1832.72美元/盎司;现货白银上涨0.4%至21.67美元/盎司。昨晚美股强势反弹,宏观紧张情绪有所释放,对黄金也难谈得上利好。美联储议息过后黄金一度表现为“利空落地”,但持续性表现一般。笔者认为,在美联储下定决心控制通胀后,市场交易侧重点更倾向于相信美联储政策的有效性,近期原油、农产品及工业品价格均出现回落,如果通胀(预期)见顶,而加息路径不变,则意味着美国实际利率仍会向上,对黄金造成持续的压制作用。本周三和周四关注美联储鲍威尔在参众两院的证词表述。
国海良时期货:
美联储加息预期相对较强,贵金属上方始终承压,但若持续加息依然无法抑制通胀的话,不排除引发市场恐慌而导致短线价格回升的可能。目前,俄乌问题引发的供应端问题始终没有解决,通胀将依然严峻。因此,加息与通胀的博弈将导致贵金属整体保持震荡格局概率较高。
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