12.7今日黄金期货价格最新行情走势:避险加息博弈 金维持震荡

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美联储预期仍稳定,关注11月薪资跳动

利多因素:

美国亚特兰大联储主席Bostic:美联储应当关注数据,并谨慎地推进其货币政策正常化;

美国达拉斯联储主席Kaplan:美联储可能使用耐心作为一种工具,看到不确定性上升;

华尔街日报:美联储官员在考虑暗示今年12月可能加息后采取新的观望心态,这可能减慢明年加息的速度;

阿曼石油部长:预计12月7日达成的协议将要求至少减产石油100万桶/日,其中将包括俄罗斯;

美国10月贸易帐 -555亿美元,逆差规模创2008年10月来新高;

美国12月1日当周首次申请失业救济人数 23.1万人,预期 22.5万人;

德国10月季调后工厂订单环比 0.3%,预期 -0.4%;

美国11月ADP就业人数增加 17.9万人,预期 19.5万人;

澳大利亚11月AiG建筑业表现指数 44.5,前值 46.4;

利空因素:

美国国会众议院批准直至12月21日的权宜性开支议案;

美国10月耐用品订单环比终值 -4.3%,预期 -2.4%,初值 -4.4%;

美国11月ISM非制造业指数 60.7,预期 59;

美国11月Markit服务业PMI终值 54.7,预期 54.4;

美国10年期TIPS损益平衡通胀率刷新2017年12月份以来最低,暂报1.904%;

沙特能源大臣Al-Falih:对12月7日达成减产协议没有信心;

日本央行行长黑田东彦:当实现通胀目标时,显然会先对政策退出办法进行讨论,之后再做执行;

贵金属:黄金似乎摆脱了多日的震荡,出现了走强;但在通胀预期疲软的情况下,约束了价格的回升。美国的经济数据仍在高位,并未转向;美联储的预期管理仍处于中性区间,等待12月政策信号的可能转变。6日的油会似乎仍有分歧,是财政能够支撑低油价的运行,亦或是减产让渡市场份额,这是摆在油长面前的选择题——或者是市场的博弈中价格回落,或者是价格压力下的妥协,这其中华为之后伊朗变量预计成为下一个关注点。TIPS和黄金价格之间继续形成裂口,市场关注周末的薪资通胀是否会发生更大的波动。

方正中期

操作策略:

昨日市场对中美贸易关系再度担忧,引发欧美股市大跌,金价上涨,但股市后来反弹金价回吐部分涨幅。数据方面,美国 11 月 ADP 就业人数仅增加 17.9 万人,创近三个月新低。美国 12 月 1 日当周首次申请失业救济人数 23.1 万人,其四周移动均值为近六个月新高。美国 10 月贸易赤字十年新高;但 11 月 ISM 非制造业增速超预期。基于美国数据及中美贸易形势,市场对美联储加息预期降温,甚至预计明年几乎不会加息,且 12 月加息概率仅六成左右。晚间将迎来美国 11 月非农数据及密歇根大学消费者信息指数,预计今日金价偏强震荡。

中信期货

华为事件发酵避险情绪提升贵金属震荡偏强

信息分析:

(1)受华为消息影响,市场紧张情绪重燃,欧美市场全线大跌,标普500期货跌超1.5%,欧洲STOXX 600指数触及2016年12月以来新低,阿里巴巴、京东盘前跌超3%。现货钯金刷新历史高位至1251美元/盎司,较黄金价格高出超过10美元。

(2)深圳市政府就华为首席财务官被拘押一事发表声明:强烈要求加方立即放人。深圳市政府相关负责人6日就华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大被拘押一事发表声明:我们密切关注此事,强烈要求加拿大方面立即澄清事实,解除无理拘押,切实保障当事人的合法、正当权益,立即释放被拘押人员。我们将继续关注事态进展,协助华为等在深企业维护在境内外正当权益。逻辑:孤舟北方搁浅,市场紧张情绪重燃,避险情绪提升。外盘现货黄金上涨近7美元,至1244.19美元/盎司,创7月17日以来新高。欧洲方面,随着英国脱欧投票的日益临近,12月11日,市场杂音扰动,但视乎正朝着批准的方向发展。然而变数仍存,英国首相面临的国内压力加大,总之避险情绪再起,短期贵金属整体有望保持强势。

操作建议:低位多单持有

风险因素:美国远期利率曲线β上扬

弘业期货

COMEX黄金冲高回落,上涨0.5美元,至1243.1美元,涨幅0.04%。COMEX白银下跌0.025美元,至14.540美元,跌幅0.7%。

昨日美股低开高走,后因华尔街日报报道称,美联储有可能暂缓加息,市场风险情绪回升,美元及美股均缩减跌幅。日内公布的数据有喜有忧,但整体偏弱,ADP就业数据及当周初请失业金人数,以及美国贸易逆转等均不及预期,其中贸易逆差创10年新高,凸显了贸易战带来的负面影响。美联储博斯蒂克(2018年票委):预计美国经济增长走势将到2020年放缓;美联储政策应该采取更中性的立场;美联储距离中性政策不远。美联储卡普兰(2020年票委):在货币政策上将保持谨慎耐心,美联储应将耐心作为一个政策工具,目前略低于中性政策利率,从本质上来说,中性利率水平并不是某个精准水平;收益率曲线长端反映出经济增速前景放缓,不确定性上升;2019年对美国经济来说不会太差,但预计经济增速将放缓。受到“小非农”数据不佳的影响,美元指数在数据发布后直线回落,贵金属直线拉升,短期有继续上攻的表现。今晚关注欧元区第三季度GDP情况和美国非农数据。

国信期货

小非农不及预期 美元下挫黄金走强

周四COMEX金银涨跌互现:纽约金主力2月合约上涨1美元至1243.6美元,纽约银主力3月合约下跌0.073美元至14.509美元。沪市金银夜盘偏强震荡:AU1906暂时收于280.4,AG1906暂时收于3542。美国11月ADP就业数据显示新增就业人数为17.9万人,低于前值22.7万人和预期19.5万人,该数据被视作将于周五发布的美国11月非农数据的前瞻指标。表现不佳的ADP数据打压美元,对金银则形成支撑。

操作建议:多单持有。

迈科期货

人民币兑美元走弱,沪金略有上行

行情回顾

1.周四沪金1906合约上涨1.0元,涨幅0.36%,报收于279.90元

2.周四沪银1906合约上涨1元,涨幅0.03%,报收于3534元

3.周四美黄金02合约上涨0.5美元,涨幅0.04%,报收于1243.1美元

4.周四美白银03合约下跌0.025美元,跌幅0.17%,报收于14.540美元

财经要闻

1. 美联储博斯蒂克(2018年票委):预计美国经济增长走势将到2020年放缓;美联储政策应该采取更中性的立场;美联储距离中性政策不远。

2. 美国10月贸易逆差555亿美元,逆差规模创2008年10月以来新高,连续第五个月扩大,预期逆差550亿美元,9月逆差由540亿美元修正为546亿美元。

3. 法国财长:2019年不会征收新的燃油税;法国不会重启财富税计划;如果欧盟不实施数字税,法国将单独实施。

4. 英国首相特雷莎•梅:脱欧选择只有我的协议、无协议和不脱欧三种;部分议员试图将无协议脱欧排除在外。

5. 美元指数跌0.27%报96.7697,美元跟随美债收益率下跌,避险意愿提振日元。欧元兑美元涨0.28%报1.1377,英镑兑美元涨0.4%报1.2785,澳元兑美元跌0.5%报0.7234,美元兑日元跌0.45%报112.67,美元兑加元涨0.2%报1.3383;离岸人民币兑美元跌221个基点,跌幅为0.32%,报6.8814。

操作建议

昨日晚间股票市场剧烈波动,美股在经历大幅低开后基本收平,欧股大幅下跌。但是避险情绪并未对美元形成向上刺激。当前市场仍然有关于美联储加息节奏放缓的预期,以及脱欧进展不顺,美国和中国贸易争端暗流汹涌的情况下,配合美元指数未明显上冲,贵金属价格偏多震荡。操作上,短多操作。

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