长城基金在20年间铸造出“稳健 可靠 合规”的市场形象

2001年,我国第一只开放式基金正式成立,开启了开放式公共基金的辉煌发展历程。20年来,开放式基金实现了“从0万亿到25万亿”的跨越式发展,以多种多样的基金产品为亿万人提供了金融服务,树立了普惠金融的典范。

在这一波发展浪潮中,长城基金迎来了它的20岁生日。在过去的20年里,一家基金公司从绿色走向成熟,迎来了一个跨越式的发展时期。长城基金在过去20年中塑造了“稳定”、“可靠”和“合规”的市场形象,被视为中型基金公司高质量发展的典范。

因此,如何定义“好公司”邱春杨认为包括以下几个方面:坚持合规底线,注重风险防范,始终牢记持有人利益至上的初衷;加强投资和科研建设,建设一支实力雄厚的专业队伍,不断输出稳定、优异的业绩;秉承长期深情的销售文化和服务精神,与合作伙伴建立稳定持续的互信共赢生态;培育积极健康的企业文化,集中打造公司高质量发展的内在动力;践行企业社会责任,加强投资者教育和服务,为资本市场建设做出应有贡献。

打造一支“战斗型”投资研究团队

作为一家成立20年的基金公司,长城基金见证和经历了公开发行行业的巨大发展。杨说,投资研究能力是资产治理公司。

长城基金会一直关注投资和研究能力建设的基础。特别是近年来,公司注重积极的投资管理能力,确立了“一优三强”的核心竞争力,其中“一优”是指优秀的投资业绩,实现持续、稳定、可预测的投资业绩;“三强”是指较强的合作能力、合规能力和服务能力。致力于建立具有投资文化、分级投资业绩、投资人才梯队和多样化高性能产品的投资研究体系,全面提升公司的投资管理能力和业绩水平;(2021)长城基金从多个维度整合投资研究能力,打造了一支战斗力强的投资研究团队。一方面,不断加强投研一体化建设,加大投研深度和广度,通过投研联席会议、投资团队、优化评估机制、定期沟通等形式加强内部沟通,引导研究向投资转化,形成投资与研究的良性互动。

那么,我们如何既有帮助又有风格邱春杨笑言, “我有一个类比。我们的投资总监杨建华和研究部总经理何益光有点像韩国的曹熏铉和李昌镐一样。他们都是围棋的顶尖专家,曹熏铉是李昌镐的导师,但他们的棋艺风格完全不同。杨建华何益光的前任,以及他们的投资理念和投资“投资方式也各不相同”,杨振宇说,“这背后是长城基金多元化、包容性的投资和研究文化。真正的专家非常自信,并且能够理解其他人与他们自己的方法不同。在长城基金的投资和研究文化下,培养了一批有头脑、有模式的基金经理。“

在投资和研究人才队伍建设方面,长城基金与其他公司一样,在独立培训和外部引进方面都取得了进展。在过去两年中,长城基金将一批经过多年内部培训的投资和研究人才推到了最前沿。新任基金经理基金市场上已经出现了诸如余欢、苏俊彦、杨宇、周诗博、翁煜平。同时,今年推出了两位杰出的中生代基金经理韩林,陈蔚丰,大科技、大健康的投资研究实力进一步增强。

以产品和服务赢得口碑

银行或第三方销售机构是基金公司接触持有人的前沿,也是洞察持有人投资感受的重要途径。多年来,长城基金市场体系坚持“长期共赢、长期成功”的销售文化和服务精神,不断培育零售、券商、电商、机构直销等销售渠道。特别是近两年来,长城基金聚焦服务销售渠道,持续培育,大力发展证券结算模式,开拓证券公司销售渠道,从而为后续产品的布局奠定基础,为多渠道产品配送提供种子;在专户业务方面,积极为银行、券商、保险等更多机构投资者服务,开辟了新的尝试。

同时,长城基金也非常重视提高销售服务质量。“在建立公司核心竞争力时,我们不强调‘强大的销售能力’,而是强调‘强大的服务能力’。我们公司内部的共识是,销售只是起点,对渠道和持有者的良好服务是核心,对渠道和持有者的满意是终点”邱春杨说,“我们还强调,我们应该在正确的时间向正确的客户提供正确的产品,不要因为短期规模而急功近利。”

在产品布局上,长城基金一方面积极推出新产品,加快围绕质量可靠的两条产品线布局,其中积极权益围绕“大消费、大健康、大科技”集中分布;“固定收益+”聚焦首选系列和悦翔系列,着力打造核心竞争力,形成集群优势,带动品牌知名度提升。另一方面,通过系统梳理产品特点,研究判断市场格局和行业发展趋势,绘制产品和客户图片,明确产品定位和风格,为了振兴一批老产品。

值得一提的是,长城基金也一直在努力陪伴投资者,充分履行保护投资者的责任。今年以来,长城基金投资者服务全面更新,推出“财富长城旅游”系列客户交流活动,与合作伙伴和投资者进行线上线下深度沟通交流。先后在北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、南京、佛山等国家重点城市举办,至今已举办数十次。

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