公募基金 私募基金境外子公司积极突围

2021,公共资金和私人资金的海外子公司积极突破,抓住了投资者的需求,在产品线上推陈出新,尝试走差异化的竞争路线,融入海外市场,登上全球舞台。

走差异化竞争之路

中国证监会12月24日发布的信息显示,11月26日,瑞源基金设立了海外子公司,并收到了中国证监会的第一次反馈。据不完全统计,截至目前,已有20多家基金公司在国外设立了分支机构。通过抓住中国资本市场开放的机遇,基金公司的海外子公司逐渐在海外市场占有一席之地,拥有众多巨头。

例如,抓住将富时罗素指数纳入中国政府债券的历史机遇,南方 501在香港和新加坡推出相应产品。截至2021年11月底,该产品的资产管理规模已增至14亿5000万美元。2021上半年,华夏基金香港公司在香港市场发行的ETF跟踪CSI 300大幅增长,成为香港股市最大的中国ETF之一。就ETF而言,一些中资机构逐渐成为BlackRock、国家街全球和香港市场上其他全球巨头的强劲对手 这背后是中国资本市场持续开放的历史趋势。

近两年来,基金公司香港子公司的业务从三个方面发生了变化。第一,内地与香港之间的互联边界不断扩大,带来了新的发展机遇。其次,随着广东、香港、澳门湾大区政策的不断实施,基金公司香港子公司的客户群拓宽。第三,子公司自身积极提高效率,投资者经验较好:

华夏基金香港介绍,公司抓住了推出MSCI中国A50互联指数的机会,成为香港第一家发行ETF跟踪指数的基金公司;受到投资者欢迎。

南方东英得出结论,中资机构可以从三个方面努力实现海外突破:一是明确目标和定位;第二,逐步成为其专业领域中的第一梯队,成为跨国经营的先行者,把握广东、香港和澳门湾地区的建设机遇。第三,积极推进市场创新。在指数产品布局方面,华夏基金(香港)认为中资机构有更灵活的制度,更有动力把握政策,推出创新产品。此外,自2021起,香港养老金允许增加A股投资比例,中资机构迎来了新的机遇。业绩私募加速杨帆出海。

除了公款外,首家私募也在积极探索出海之路。“中国银行投资海”展览已经举办了几天。近年来,如明石、九坤、明宇积极探索出海之路。在非量化机构中,世诚投资也积极尝试在海外发行产品,以满足海外机构的资金需求。

副总裁吴珊观察到,考虑出海的私募数量在过去两年中大幅增加。定量私募和主动管理(非定量)股票经理更愿意出海505他们认为定量私募有两个积极出海的驱动力。近年来,我国定量私募中的首家机构表现相对优异,出海可以出口自己的阿尔法。此外,由于海外市场以机构投资者为主,获得机构基金也促进了私募的发展。

然而,吴珊认为,私营机构需要为寻求出海做好充分准备。首先,由于不熟悉海外监管规则,国内定向增发可能埋下公司运营中的一些隐患;其次,国外行业标准与国内行业标准存在一定差异,体现在产品结构和费率设计上。如果国内经理人没有熟悉海外行业标准的合作伙伴,他们有时会忽略海外市场的标准;第三,如果你不熟悉海外对冲基金行业的生态,很难区分服务提供商和合作机构的质量,也很容易给后续业务带来隐患。特别是在疫情情况下,面对面沟通非常困难,更难找到“可靠”的服务机构。然而,适应海外规则也可能是致力于全球资产管理市场的中国机构的唯一途径。

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